Assessor de investimentos Sênior

WePlan Investimentos; Florianópolis; Presencial; BRL 90 000 - 180 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Remuneração fixa

Ajuda de custo

Comissionamento

Bonificações (sem teto)

Reembolso da prova ANCORD

Wellhub acesso

Assistência médica online

Convênio de Saúde

Resumo da oferta

A WePlan Investimentos oferece oportunidades para Planejadores Financeiros auxiliando clientes de alta renda a alcançar seus objetivos por meio de estratégias de investimento sob medida.

A atuação envolve unidades em Florianópolis, Medianeira, São Paulo e Viçosa, com foco em relacionamento e consultoria financeira de alto nível. Formação, CVM ativo e disponibilidade presencial são requisitos, com pacote de remuneração completo.

Qualificações

• Base ativa de clientes com histórico mínimo de 1 ano.
• Registro ativo na CVM (Certificação AAI-Ancord) ou aprovação em até 3 meses.
• Disponibilidade para atuar presencialmente em uma das unidades.
• Afinidade com a área comercial e interesse em atender e prospectar clientes.
• Experiência com clientes de alta renda.
• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM é desejável.

Responsabilidades

• Desenvolver planos financeiros personalizados para objetivos de curto, médio e longo prazo.
• Acompanhar carteiras e ajustar estratégias conforme desempenho.
• Construir e manter relacionamentos de confiança com clientes.
• Identificar perfil de risco e necessidades de cada cliente.
• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos.
• Prospectar ativamente novos clientes de alta renda fora e dentro da rede.
• Participar de eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Conhecimentos

Base ativa de clientes

Perfil comercial

Rede de relacionamentos

Alta renda / private

Formação académica

Certificação AAI - Ancord

CFP/CEA (opcional)

Ferramentas

CRM

Análise de investimentos

Descrição da oferta de emprego

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

Buscamos profissionais com base ativa de clientes, forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos para atuar como Planejador Financeiro (Assessor de Investimentos), com foco no atendimento a clientes alta renda e private.

Local de atuação:

Florianópolis – SC | Medianeira – PR | São Paulo – SP | Viçosa – MG

>> Durante a inscrição, informe a unidade de preferência.

Observação:Embora o sistema exiba Florianópolis como local da vaga, o processo seletivo contempla todas as unidades listadas acima.

O que você irá fazer:

• Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;


• Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;


• Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;


• Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;


• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;


• Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;


• Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Requisitos:

• Base ativa de clientes (com histórico mínimo de 1 ano de relacionamento)


• Registro ativo na CVM (Certificação AAI- Ancord) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses


• Disponibilidade para atuar presencialmente em uma das nossas unidades


• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;


• Experiência com clientes de alta renda.

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.


• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;

O que oferecemos:

• Remuneração fixa + ajuda de custo + comissionamento + bonificações (sem teto)


• Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa)


• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência


• Treinamento de vendas e produtos


• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo


• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)


• Wellhub: Acesso à plataforma de academias e bem-estar (extensível a dependentes).


• Assistência Médica Online: Consultas virtuais gratuitas com clínico geral (extensível a dependentes).


• Convênio de Saúde: Acesso a plano corporativo com inclusão de dependentes (mensalidade e coparticipação custeadas integralmente pelo colaborador).

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Retorno do processo seletivo.