Assessor de investimentos

WePlan Investimentos; Florianópolis; Presencial; BRL 28 000 - 33 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Prova ANCORD reembolsada

Remuneração fixa + comissão

Bonificações

Ambiente colaborativo

Wellhub: bem-estar

Resumo da oferta

A WePlan Investimentos, sediada em Florianópolis/SC, busca profissionais com forte perfil comercial para atuar na área de investimentos. O foco é prospectar clientes de alta renda, construir relacionamentos duradouros e oferecer soluções sob medida, com treinamento e mentoria de líderes experientes.

A posição requer registro ativo na CVM (ANCORD) e disponibilidade para atuação presencial. O pacote inclui remuneração fixa, comissões, bonificações e um benefício Wellhub, além de assistência médica

Qualificações

• Registro ativo na CVM (ANCORD)
• Disponibilidade para atuação presencial em Florianópolis
• Boa rede de relacionamento comercial (sem leads)

Responsabilidades

• Desenvolver planos financeiros personalizados para clientes
• Acompanhar desempenho das carteiras e ajustar estratégias
• Construir e manter relacionamentos de confiança com clientes
• Identificar perfil de risco e necessidades
• Apresentar soluções de investimento alinhadas ao perfil
• Prospectar novos clientes de alta renda; atuar fora e dentro da rede

Conhecimentos

Perfil comercial

Rede de relacionamentos

Prospectar clientes

CRM

Formação académica

Registro CVM ANCORD

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

Buscamos profissionais com forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos, dispostos a migrar de outros setores para o mundo dos investimentos, com treinamento, mentoria e acompanhamento de líderes experientes

O que você irá fazer:

• Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;
• Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;
• Realizar construção e manutenção de relacionamentos de confiança, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;
• Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;
• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;
• Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;
• Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Requisitos:

• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente em Rod. José Carlos Daux, 4460 - Saco Grande, Florianópolis - SC, 88032-005
• Boa rede de relacionamento comercial (Não disponibilizamos Leads)
• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Experiência com clientes de alta renda independente do ramo
• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;
• Experiência prévia com Mercado Financeiro
• Experiência com investimento financeiros pessoais

O que oferecemos:

• Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa
• Remuneração fixa (R$ 2500,00 + Ajuda de Custo R$500,00 = R$3000,00 líquidos) + comissionamento + bonificações (~R$5000 - R$8000) - sem teto, ganhos ilimitados
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Wellhub: Acesso à plataforma de academias e bem-estar (extensível a dependentes).
• Assistência Médica Online: Consultas virtuais gratuitas com clínico geral (extensível a dependentes).
• Convênio de Saúde: Acesso a plano corporativo com inclusão de dependentes (mensalidade e coparticipação custeadas integralmente pelo colaborador).
• Treinamento de vendas e produtos
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Retorno do processo seletivo.

Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer com a gente!