Assessor de Investimentos

Ethica Investimentos; Uberlândia; Vor Ort; BRL 56.000 - 89.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ethica Investimentos, localizada em Uberlândia, busca profissional para atuar como assessor de investimentos em tempo integral, presencial. O papel envolve entender objetivos de vida, perfil de risco e horizonte de investimento para recomendar soluções personalizadas e acompanhar planos financeiros.

O candidato ideal possui formação em áreas relacionadas, conhecimento sólido em planejamento financeiro e investimentos, e habilidades de atendimento ao cliente para manter relacionamentos de longo

Qualifikationen

• Conhecimentos sólidos em planejamento financeiro e finanças.
• Investimentos, análise de risco, retorno e diversificação.
• Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade ou área afim; certificações do mercado financeiro (CPA-20, CEA) podem diferenciar.

Aufgaben

• Atender clientes de forma consultiva, entendendo objetivos de vida e perfil de risco.
• Elaborar e acompanhar planos financeiros e propor soluções de investimento.
• Monitorar carteira de investimentos e revisar continuamente as recomendações.
• Manter contato ativo com clientes e esclarecer dúvidas sobre operações.

Kenntnisse

Planejamento financeiro

Investimentos

Atendimento ao cliente

Organização

Análise

Proatividade

Orientação a resultados

Atualização contínua

Ausbildung

CPA-20

CEA

Jobbeschreibung

descrição da empresa

ethica investimentos é uma empresa do setor financeiro focada em assessoria de investimentos e planejamento financeiro para diferentes perfis de clientes. a organização valoriza relacionamentos de longo prazo baseados em ética transparência e foco nos objetivos do cliente. a equipe atua de forma consultiva oferecendo soluções personalizadas em produtos financeiros e estratégias de investimento. a empresa busca profissionais comprometidos com excelência no atendimento e atualização constante em finanças e mercado de capitais.

descrição do cargo

a pessoa assessora de investimentos será responsável por atender clientes de forma consultiva entendendo objetivos de vida perfil de risco e horizonte de investimento para propor soluções adequadas. no dia a dia irá elaborar e acompanhar planos financeiros recomendando produtos de investimentos e estratégias alinhadas às necessidades de cada cliente. também fará monitoramento da carteira de investimentos realizando revisões periódicas e comunicando oportunidades ou ajustes necessários. o cargo inclui contato ativo com clientes esclarecimento de dúvidas suporte em operações financeiras e acompanhamento do mercado para atualização de recomendações. este é um cargo full time presencial localizado em uberlândia mg.

qualificações

• planejamento financeiro e finanças: é desejável que a pessoa candidata possua conhecimentos sólidos em financial planning e finance com capacidade de estruturar planos financeiros completos e analisar cenários econômicos.
• investimentos e estratégias de investimento: a pessoa candidata deve demonstrar domínio em investments e investment strategies incluindo análise de risco retorno diversificação e adequação ao perfil de cada cliente.
• atendimento ao cliente: são necessárias habilidades de customer service com foco em relacionamento de longo prazo escuta ativa comunicação clara e postura consultiva.
• formação e certificações: desejável graduação em administração economia contabilidade ou áreas afins além de certificações do mercado financeiro como cpa 20 cea ou outras reconhecidas pelo mercado.
• competências adicionais: será considerado diferencial ter organização habilidade analítica proatividade orientação a resultados e interesse em atualização contínua sobre produtos financeiros e regulamentações.