Assessor de investimentos

Airen Capital; São João da Boa Vista; Presencial; BRL 67 000 - 112 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Airen Capital procura assessor de investimentos para acompanhar diariamente a carteira de clientes em São João da Boa Vista, realizando análises de investimentos e propondo estratégias alinhadas aos objetivos financeiros de cada pessoa.

O profissional fará atendimento presencial, esclarecerá dúvidas sobre produtos financeiros, orientando decisões de aplicação e monitorando resultados. Este cargo integral enfatiza o relacionamento com clientes para construção de confiança e fidelização.

Qualificações

• Experiência em planejamento financeiro e finanças com capacidade de estruturar planos sólidos e interpretar indicadores econômicos.
• Conhecimento em investimentos, construção de carteira e diversificação de riscos.
• Atendimento ao cliente com foco em relacionamento, escuta ativa e ética.
• Formação desejável em Administração, Economia ou Contabilidade; certificações do mercado financeiro como Ancord.
• Experiência prévia em assessoria de investimentos e domínio de ferramentas de análise financeira.

Responsabilidades

• Acompanhar diariamente a carteira de clientes, analisando investimentos.
• Propor estratégias alinhadas aos objetivos financeiros de cada pessoa.
• Atender presencialmente em São João da Boa Vista, esclarecendo dúvidas sobre produtos financeiros.
• Conduzir o acompanhamento dos resultados e fidelizar clientes.

Conhecimentos

Planejamento financeiro

Análise de indicadores econômicos

Relacionamento com clientes

Ética profissional

Metas e resultados

Formação académica

Administração

Economia

Contabilidade

Ferramentas

Ancord

Ferramentas de análise financeira

Descrição da oferta de emprego

Descrição do cargo

o cargo de assessor de investimentos na Airen Capital consiste em acompanhar diariamente a carteira de clientes realizando análises de investimentos e propondo estratégias alinhadas aos objetivos financeiros de cada pessoa. A atuação inclui atendimento presencial em São João da Boa Vista/SP, esclarecendo dúvidas sobre produtos financeiros orientando decisões de aplicação e fazendo o acompanhamento contínuo dos resultados. A pessoa será responsável por elaborar planos financeiros personalizados monitorar o mercado e identificar oportunidades de investimento adequadas ao perfil de risco de cada cliente. Este é um cargo de tempo integral com atuação presencial e exige relacionamento próximo com clientes para construção de confiança e fidelização.

Qualificações

• experiência em planejamento financeiro e finanças com capacidade de estruturar planos financeiros sólidos e interpretar indicadores econômicos.
• conhecimento em investimentos e estratégias de investimento incluindo análise de produtos financeiros construção de carteira e diversificação de riscos.
• habilidade em atendimento ao cliente com foco em relacionamento escuta ativa orientação clara e postura ética em todas as interações.
• formação desejável em administração economia contabilidade ou áreas correlatas além de certificações do mercado financeiro como Ancord ou similares.
• será considerado diferencial experiência prévia em assessoria de investimentos domínio de ferramentas de análise financeira e capacidade de trabalhar com metas e resultados.