Assessor de investimentos

Alef Investimentos; Santos; Presencial; BRL 50 000 - 100 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Alef investimentos está buscando um assessor de investimentos para atuar presencialmente em Santos, SP. Você oferecerá atendimento diário a clientes, fará análise de perfil de investidor, recomendando produtos e acompanhando carteiras.

Você elaborará propostas de planejamento financeiro, conduzirá reuniões e esclarecerá estratégias de investimento, registrando operações e interagindo com áreas internas para eficiência e uma experiência personalizada.

Qualificações

• planejamento financeiro e finanças: domínio de planejamento financeiro, finanças pessoais e corporativas, organização de patrimônio e fluxo de caixa
• investimentos e estratégias: conhecimento em investimentos, estratégias de investimento, diversificação de portfólio e avaliação de risco e retorno
• atendimento e relacionamento: experiência em customer service, construção de relacionamento de longo prazo, negociação e escuta ativa
• formação acadêmica: graduação em administração, economia, contabilidade, engenharia ou áreas correlatas, certificações como Ancord, CFP
• competências adicionais: perfil comercial, orientação a resultados, ética profissional, boa comunicação e clareza na explicação de produtos

Responsabilidades

• prospectar clientes e formar carteira de investimentos
• atendimento diário a clientes, análise de perfil de investidor e recomendação de produtos
• acompanhar evolução de carteiras e elaborar propostas de planejamento financeiro
• conduzir reuniões de planejamento e esclarecer estratégias de investimento
• registrar operações e interagir com áreas internas para eficiência operacional e atendimento personalizado da Alef investimentos

Descrição da oferta de emprego

descrição da empresa A Alef investimentos oferece assessoria financeira independente, voltada à preservação multiplicação e planejamento de patrimônio de pessoas, famílias e empresas que buscam retorno com significado. A empresa integra tradição e inovação com atuação orientada por ética transparência e compromisso com resultados concretos. Possui foco em atendimento a médicos, empresário, advogados e executivos com visão estratégica de planejamento financeiro pessoal e empresarial. Trabalha com arquitetura aberta de investimentos e atendimento personalizado, humano e próximo às necessidades de cada cliente.

Somos um ambiente que valoriza independência sofisticação e excelência na relação com o investidor.

descrição do cargo o assessor de investimentos será responsável pela prospecção de clientes e formação da sua carteira. Atendimento diário a clientes realizando análise de perfil de investidor recomendando produtos financeiros adequados e acompanhando a evolução das carteiras. No dia a dia irá elaborar propostas de planejamento financeiro, conduzir reuniões de acompanhamento e prestar esclarecimentos sobre estratégias de investimento. Também irá registrar operações interagir com áreas internas para garantir eficiência operacional e contribuir para a experiência de atendimento personalizado da alef investimentos.

Este é um cargo de tempo integral com atuação presencial em santos sp.

qualificações

• planejamento financeiro e finanças: é necessário dominar conceitos de financial planning finanças pessoais e corporativas organização de patrimônio e análise de fluxo de caixa.
• investimentos e estratégias: é importante possuir conhecimento em investimentos estratégias de investimento diversificação de portfólio e avaliação de risco e retorno.
• atendimento e relacionamento: a pessoa candidata deve demonstrar experiência em customer service construção de relacionamento de longo prazo negociação e escuta ativa.
• formação acadêmica: desejável graduação em administração economia contabilidade engenharia ou áreas correlatas além de certificações do mercado financeiro como Ancord, CFP.
• competências adicionais: perfil comercial orientação à resultados, ética profissional alta capacidade de comunicação clareza na explicação de produtos e disponibilidade para desenvolvimento contínuo .