Assessor de investimentos

Palazzo Capital | EQI; Santos; Híbrido; BRL 89 000 - 156 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Palazzo Capital | EQI busca assessor de investimentos para atendimento consultivo a clientes, identificação de objetivos financeiros e de perfil de risco, com proposição de soluções adequadas em investimentos.

Você irá elaborar planos financeiros personalizados, acompanhar carteiras, sugerir rebalanceamentos e realizar reuniões presenciais e virtuais, mantendo registros atualizados e assegurando conformidade regulatória. O regime é híbrido, com base em Santos.

Qualificações

• Experiência em finanças e planejamento financeiro, com foco em análise de perfil, elaboração de planos e conhecimento de finanças pessoais e corporativas.
• Conhecimento sólido em investimentos, incluindo renda fixa, renda variável, fundos e previdência.
• Habilidade de atendimento e relacionamento com clientes, com escuta ativa e comunicação clara.
• Formação desejável em administração, economia, contabilidade ou áreas correlatas, além de certificações do mercado financeiro.
• Capacidade analítica, organização, ética profissional e disposição para atualização contínuamente em produtos e regulamentação.

Responsabilidades

• Atendimento consultivo a clientes, identificando objetivos e perfil de risco para propor soluções de investimento.
• Elaboração de planos financeiros personalizados.
• Acompanhamento de carteiras de investimentos e sugestões de rebalanceamentos.
• Condução de reuniões presenciais e virtuais e registro de interações.
• Garantia de aderência às normas regulatórias e colaboração com a equipe em ações comerciais.

Conhecimentos

Atendimento ao cliente

Comunicação clara

Análise de perfil de risco

Planejamento financeiro

Formação académica

Administração

Economia

Certificações CFP/CEA/CGA

Descrição da oferta de emprego

Descrição do Cargo

o cargo de assessor de investimentos na palazzo capital | eqi envolve o atendimento consultivo a clientes, identificando objetivos financeiros e perfil de risco para propor soluções adequadas em investimentos. no dia a dia a pessoa profissional irá elaborar planos financeiros personalizados, acompanhar carteiras de investimentos, sugerir rebalanceamentos e monitorar o desempenho dos produtos. também irá realizar reuniões presenciais e virtuais, manter registro atualizado das interações, garantir aderência às normas regulatórias e colaborar com a equipe em ações comerciais. este é um cargo em regime de tempo integral com modelo de trabalho híbrido, baseado em santos sp com possibilidade de realizar parte das atividades em home office.

Qualificações

• experiência com finanças e planejamento financeiro, incluindo análise de perfil, estruturação de planos e compreensão de conceitos de finanças pessoais e corporativas.
• conhecimento sólido em investimentos e estratégias de investimento, abrangendo produtos de renda fixa, renda variável, fundos de investimento e soluções de previdência.
• habilidade em atendimento e relacionamento com clientes, com foco em escuta ativa, comunicação clara e prestação de serviço de alta qualidade.
• formação desejável em administração, economia, contabilidade ou áreas correlatas além de certificações do mercado financeiro como cfp, cea, cga ou equivalente.
• capacidade analítica, organização, ética profissional, familiaridade com ferramentas digitais e disposição para atualização contínua em produtos financeiros e regulamentação.