Assessor de investimentos

Solium Capital | XP Investimentos; Sorocaba; Híbrido; BRL 134 000 - 201 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Solium Capital | XP Investimentos procura assessor de investimentos para atendimento consultivo a clientes, com atuação presencial em Sorocaba ou remoto para outras localidades. O profissional irá entender objetivos financeiros, elaborar propostas de alocação e acompanhar a evolução das carteiras, monitorar o mercado e sugerir ajustes conforme profile de risco.

Deseja-se experiência em produtos de investimento, construção de portfólios, atendimento com clareza, ética e foco em resultados.

Qualificações

• Conhecimentos sólidos em planejamento financeiro pessoal e familiar
• Experiência com produtos de investimento, construção de portfólios e estratégias que atendam diferentes perfis
• Habilidades de atendimento consultivo, escuta ativa e clareza na explicação de alternativas financeiras
• Diferencial: certificação ANCORD
• Org III falando (ética, metas, uso de ferramentas digitais e atualização constante)

Responsabilidades

• Atendimento consultivo a clientes, entendendo objetivos financeiros
• Elaboração de propostas de alocação de ativos e acompanhamento de carteiras
• Monitoramento de mercado e sugestões de ajustes conforme perfil de risco
• Garantia de conformidade regulatória e qualidade de serviço
• Trabalho em regime de contrato com foco em relacionamento de longo prazo

Conhecimentos

Planejamento financeiro

Análise de investimentos

Atendimento ao cliente

Construção de portfólios

Comunicação clara

Formação académica

Certificação ANCORD

Ferramentas

Ferramentas digitais de investimentos

Descrição da oferta de emprego

Descrição do cargo

Este cargo de assessor de investimentos na Solium Capital | XP Investimentos é voltado para a atuação direta com clientes em regime presencial em Sorocaba ou remoto nas demais localidades. No dia a dia a pessoa profissional irá realizar atendimento consultivo, entender objetivos financeiros dos clientes, elaborar propostas de alocação e acompanhar a evolução das carteiras de investimento. Também deverá monitorar o mercado, sugerir ajustes de estratégias e garantir que todas as recomendações estejam alinhadas ao perfil de risco e às normas regulatórias. Trata-se de um cargo em regime de contratação por contrato com foco em relacionamento de longo prazo e serviço de alta qualidade.

Qualificações

• planejamento financeiro e finanças: é esperado que a pessoa candidata possua sólidos conhecimentos em planejamento financeiro pessoal e familiar e domínio de conceitos básicos e avançados de finanças.


• investimentos e estratégias de investimento: é necessário ter experiência com produtos de investimento, construção de portfólios e definição de estratégias de investimento alinhadas a diferentes perfis de clientes.


• atendimento ao cliente: são valorizadas habilidades de atendimento consultivo, escuta ativa e capacidade de explicar alternativas financeiras de forma clara acessível e transparente.


• Será considerada um diferencial, certificação do mercado financeiro ANCORD.


• competências adicionais: serão valorizadas organização, ética profissional, foco em resultados, capacidade de trabalhar com metas, familiaridade com ferramentas digitais de investimentos e disposição para atualização constante sobre o mercado financeiro.