AAI

Habitus Investimentos; São Paulo; Presencial; BRL 55 800 - 111 600; Tempo integral

Resumo da oferta

A Habitus Investimentos em Agudos, SP, busca um(a) Assessor(a) de Investimentos responsável pela captação de clientes de alta renda, oferecendo alternativas de investimento personalizadas.

O candidato deve ter a certificação ANCORD e experiência ou conhecimento no mercado financeiro. O trabalho é presencial e requer disposição para atuar em um ambiente dinâmico e de resultados. Diferenciais incluem certificações adicionais como CPA-20, CEA ou CFP.

Qualificações

• Experiência em captação e atendimento a clientes de alta renda.
• Habilidade em gerenciar funil de vendas no CRM.
• Manter-se atualizado sobre o mercado financeiro.

Responsabilidades

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter bom relacionamento com clientes.
• Assessorar a carteira de investimentos conforme objetivos dos clientes.

Conhecimentos

Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos)

Perfil comercial e relacional

Iniciativa e foco em resultados

Formação académica

Certificação ANCORD

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Descrição da oferta de emprego

Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes de alta renda, apresentando alternativas de investimentos.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

O que importa no nosso processo seletivo?

• Match Fit Cultural;
• Certificação ANCORD;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Perfil empreendedor;
• Iniciativa e foco em resultados;
• Disponibilidade full time (tempo integral presencial);

O que não importa no nosso processo seletivo?

• Sua idade;
• Seu gênero;
• Sua cidade de origem;

O que são diferenciais?

• Possuir certificação de investimento CPA-20, CEA ou CFP;
• Experiência profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);