Assessor de Investimentos Senior

Castel Investimentos; Curitiba; Presencial; BRL 85 000 - 120 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Castel Investimentos, em Curitiba, procura um assessor de investimentos sênior para gerir uma carteira de clientes de alta renda, assegurando a adequação dos investimentos ao perfil e aos objetivos. O profissional realizará reuniões presenciais, analisará carteiras, proporá estratégias alinhadas ao cenário econômico e acompanhará a performance dos produtos recomendados.

O candidato ideal tem experiência sólida em assessoria, conhecimento de renda fixa, renda variável, fundos e produtos

Qualificações

• Experiência sólida em assessoria de investimentos e gestão de carteiras para clientes de alta renda.
• Conhecimento avançado de renda fixa, renda variável, fundos e produtos estruturados.
• Formação superior em administração, economia ou contabilidade; CFP/CPA ou equivalente.
• Habilidade de comunicação ética e foco em relacionamento de longo prazo.
• Capacidade analítica para interpretar cenários econômicos e riscos.
• Conformidade com normas de compliance e regulação do mercado.
• Desejável experiência em casas de investimento, bancos ou agentes autônomos; CRM.

Responsabilidades

• Atender reuniões presenciais com clientes e acompanhar a carteira.
• Analisar carteiras de investimento e propor estratégias alinhadas ao cenário econômico.
• Acompanhar a performance dos produtos recomendados.
• Identificar oportunidades de novos negócios e manter relacionamento de longo prazo.
• Atuar em conformidade com normas regulatórias e políticas internas.

Conhecimentos

Assessoria de investimentos

Gestão de carteiras

Atendimento a clientes de alta renda

Formação académica

Graduação em Administração/Economia/Contabilidade

Certificações CPA/CFP

Ferramentas

CRM

Ferramentas de análise financeira

Descrição da oferta de emprego

Descrição do cargo

o cargo de assessor de investimentos senior na castel investimentos é responsável por atender e acompanhar uma carteira de clientes de alta renda garantindo a adequação dos investimentos ao perfil e aos objetivos de cada pessoa. no dia a dia a pessoa nesse cargo realiza reuniões presenciais com clientes, analisa carteiras de investimento, propõe estratégias alinhadas ao cenário econômico e acompanha a performance dos produtos recomendados. também é responsável por identificar oportunidades de novos negócios, manter relacionamento de longo prazo com clientes e atuar em conformidade com normas regulatórias e políticas internas. este é um cargo full time em regime presencial localizado em curitiba pr.

Qualificações

• experiência sólida em assessoria de investimentos, gestão de carteiras e atendimento a clientes de alta renda.
• conhecimento avançado de produtos financeiros como renda fixa, renda variável, fundos de investimento e produtos estruturados.
• formação superior em administração, economia, contabilidade ou áreas correlatas preferencialmente com certificações do mercado financeiro como cpa, cfp ou equivalente.
• habilidade de comunicação clara e ética, capacidade de negociação e foco em relacionamento de longo prazo com clientes.
• capacidade analítica para interpretar cenários econômicos, avaliar riscos e propor soluções de investimento alinhadas ao perfil de cada cliente.
• organização, disciplina comercial, orientação para resultados e alinhamento às normas de compliance e regulação do mercado financeiro.
• desejável experiência prévia em casas de investimento, bancos ou escritórios de agentes autônomos e domínio de ferramentas de análise financeira e crm.