Assessor de Investimentos

Route Investments; Rio de Janeiro; Presencial; BRL 60 000 - 100 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Route Investments está buscando um assessor de investimentos para atuar presencialmente no Rio de Janeiro. O profissional acompanhará diariamente a carteira de clientes, orientando sobre produtos e soluções adequadas ao perfil de risco, e apresentando estratégias de alocação de recursos alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo.

Será responsável por realizar reuniões presenciais, esclarecer dúvidas, prestar atendimento contínuo e registrar todas as interações em sistemas internos,

Qualificações

• Conhecimentos sólidos em planejamento financeiro, finanças e organização de patrimônio pessoal ou empresarial.
• Dominio de investimentos e estratégias de investimentos incluindo avaliação de risco e retorno.
• Experiência em atendimento ao cliente com foco em relacionamento, escuta ativa e solução de demandas.
• Formação superior em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas; certificações CPA-10/CPA-20 ou equivalentes.
• Capacidade analítica, uso de ferramentas digitais, ética profissional e interesse contínuo em atualização sobre mercado financeiro e regulamentações.

Responsabilidades

• Acompanhar diariamente a carteira de clientes orientando sobre produtos e soluções financeiras.
• Construir planos financeiros personalizados alinhados aos objetivos de curto, médio e longo prazo.
• Apresentar estratégias de alocação de recursos conforme o perfil de risco e metas do cliente.
• Realizar reuniões presenciais com clientes, esclarecer dúvidas e prestar atendimento contínuo.
• Registrar todas as interações em sistemas internos para o acompanhamento e compliance.

Conhecimentos

Planejamento financeiro

Gestão de patrimônio

Relacionamento com clientes

Análise de mercado

Ética profissional

Escuta ativa

Formação académica

Bacharelado em Administração, Economia ou Finanças

Certificações CPA-10 ou CPA-20

Descrição da oferta de emprego

Descrição do Cargo

o cargo de assessor de investimentos na Route Investments é responsável por acompanhar diariamente a carteira de clientes orientando sobre produtos de investimentos e soluções financeiras adequadas ao perfil de risco. a pessoa profissional realizará análises de mercado, construirá planos financeiros personalizados e apresentará estratégias de alocação de recursos alinhadas aos objetivos de curto médio e longo prazo. também irá realizar reuniões presenciais com clientes, esclarecer dúvidas, prestar atendimento contínuo e registrar todas as interações em sistemas internos. este é um cargo em regime de tempo integral, com atuação presencial na cidade do Rio de Janeiro no Brasil.

Qualificações

• deve possuir sólidos conhecimentos em planejamento financeiro, finanças e organização de patrimônio pessoal ou empresarial.
• necessário domínio de investimentos e estratégias de investimentos incluindo avaliação de risco e retorno.
• é importante ter experiência em atendimento ao cliente com foco em relacionamento, escuta ativa e solução de demandas.
• desejável graduação em administração, economia, finanças ou áreas correlatas e certificações do mercado financeiro como cpa 10 cpa 20 ou equivalente.
• será valorizada a capacidade analítica, habilidade com ferramentas digitais, ética profissional e interesse contínuo em atualização sobre mercado financeiro e regulamentações.