Assessor de investimentos

Solium Capital | XP Investimentos; Sorocaba; Híbrido; BRL 89.000 - 134.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Solium Capital | XP Investimentos, Sorocaba, busca profissional para acompanhar carteira de clientes, realizar análises financeiras e propor estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e aos objetivos de cada pessoa. O papel envolve atendimento consultivo, esclarecer dúvidas sobre produtos financeiros, monitorar o mercado e indicadores econômicos, e sugerir ajustes em planos financeiros.

Também participará de reuniões com clientes, com atuação em modelo híbrido ou remoto conforme

Formación

• Conhecimento em investimentos e estratégias de investimento incluindo adequação de risco e diversificação de carteira.
• Habilidade em atendimento e relacionamento com clientes com foco em escuta ativa, empatia e comunicação clara.
• Desejável certificações do mercado financeiro como ANCORD, CEA ou outras equivalentes.
• Capacidade de trabalhar com metas, organização para gerir múltiplos clientes, domínio de ferramentas digitais e atualização constante sobre o mercado financeiro.

Responsabilidades

• Acompanhar a carteira de clientes com atendimento consultivo e esclarecimento de dúvidas sobre produtos financeiros.
• Realizar análises financeiras e sugerir ajustes em planos conforme perfil de risco e objetivos dos clientes.
• Acompanhar mercado e indicadores econômicos para embasar recomendações.
• Participar de reuniões de acompanhamento com clientes para alinhar estratégias e metas.

Conocimientos

Investimentos

Atendimento ao cliente

Comunicação clara

Análise financeira

Descripción del empleo

Descrição do cargo

Responsável por acompanhar a carteira de clientes, realizar análises financeiras, propor estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e aos objetivos de cada pessoa. No dia a dia, a pessoa neste cargo fará atendimento consultivo, esclarecer dúvidas sobre produtos financeiros, acompanhar mercado e indicadores econômicos e sugerir ajustes em planos financeiros. Também irá participar de reuniões de acompanhamento com clientes. este é um cargo em regime de contrato com atuação em modelo híbrido ou totalmente remoto.

Qualificações

• conhecimento em investimentos e estratégias de investimento incluindo análise de produtos financeiros adequação de risco e diversificação de carteira.
• habilidade em atendimento e relacionamento com clientes com foco em escuta ativa empatia e comunicação clara.
• Desejável certificações do mercado financeiro como ancord, cea ou outras equivalentes.
• capacidade de trabalhar com metas organização para gerir múltiplos clientes domínio de ferramentas digitais e disposição para atualização constante sobre o mercado financeiro.