Assessor(a) de Investimentos

Meu Home; São Paulo; On-site; BRL 167,000 - 268,000; Full time

Benefits offered by this job

Cartão Flash

TotalPass (saúde)

Telemedicina

Sessões de terapia (2/mês)

Assistência psicológica

Assistência jurídica

Desconto em farmácias

Recesso de fim de ano

Job summary

Meu Home busca Assessor de Investimentos para estruturar carteiras, entender perfis e oferecer soluções alinhadas ao objetivo financeiro do cliente.

O profissional atuará de forma consultiva, apoiando decisões de investimento, mantendo relacionamento sólido e assegurando conformidade regulatória.

Qualifications

• Ensino superior completo conforme lista de áreas correlatas.
• Experiência prévia com assessoria de investimentos, private banking, wealth management ou áreas correlatas.
• Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores.
• Conhecimento aprofundado sobre produtos financeiros (fundos, renda fixa, renda variável, previdência, entre outros).

Responsibilities

• Estruturar carteira de clientes.
• Entendimento do perfil e necessidades dos investidores para oferecer soluções adequadas.
• Elaboração de estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e objetivos dos clientes.
• Acompanhamento do mercado financeiro e atualização sobre produtos e tendências.
• Construção de relacionamentos sólidos para retenção e fidelização dos clientes.
• Suporte e orientação aos clientes quanto às decisões de investimento, auxiliando na diversificação da carteira.
• Cumprimento de normas regulatórias e políticas internas da empresa.
• Interface com áreas internas (back office) para garantir uma experiência fluida ao cliente.
• Contato com bancos para análise de produtos, estruturação de soluções e acompanhamento das operações financeiras dos clientes.

Skills

Perfil consultivo

Capacidade analítica

Boa comunicação

Atualização sobre mercado financeiro

Education

Superior completo em Administração/Economia/Engenharia/Ciências Contábeis

Job description

Objetivo do cargo: O Assessor de Investimentos é responsável por atender e fidelizar clientes, oferecendo soluções personalizadas de investimentos alinhadas aos seus objetivos financeiros. Atuará de forma consultiva, fornecendo suporte estratégico e orientações sobre produtos e oportunidades do mercado financeiro.

Responsabilidades:

• Estruturar carteira de clientes;
• Entendimento do perfil e necessidades dos investidores para oferecer soluções adequadas;
• Elaboração de estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e objetivos dos clientes;
• Acompanhamento do mercado financeiro e atualização sobre produtos e tendências;
• Construção de relacionamentos sólidos para retenção e fidelização dos clientes;
• Suporte e orientação aos clientes quanto às decisões de investimento, auxiliando na diversificação da carteira;
• Cumprimento de normas regulatórias e políticas internas da empresa;
• Interface com áreas internas (back office) para garantir uma experiência fluida ao cliente;
• Contato com bancos para análise de produtos, estruturação de soluções e acompanhamento das operações financeiras dos clientes.

Requisitos:

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Experiência prévia com assessoria de investimentos, private banking, wealth management ou áreas correlatas;
• Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores;
• Conhecimento aprofundado sobre produtos financeiros (fundos, renda fixa, renda variável, previdência, entre outros).

Certificações (Obrigatórias ou Desejáveis)

• Certificação da Ancord para Assessores de Investimento (obrigatória);
• CPA-20 ou CEA será um diferencial;
• CFP será um diferencial.

Habilidades e Competências

• Perfil consultivo e orientação para o cliente;
• Habilidade comercial e de negociação;
• Boa comunicação e persuasão;
• Capacidade analítica para avaliar cenários financeiros e propor soluções estratégicas;
• Organização e gestão do tempo;
• Interesse e atualização constante sobre o mercado financeiro.

Diferenciais

• Rede de relacionamento ativa no setor financeiro;
• Vivência em plataformas digitais de investimento.

Benefícios:

Cartão Flash (benefício flexível);
TotalPass pra cuidar da saúde;
Telemedicina sempre à disposição;
2 sessões de terapia por mês;
Orientação psicológica, jurídica e financeira;
Desconto em farmácias;
Recesso no fim do ano.

Remuneração:

Estamos trabalhando em cima de pretensão salarial