Assessor de investimentos

ON Investimentos; Jundiaí; On-site; BRL 80,000 - 120,000; Full time

Job summary

A Onner Capital busca profissional para atuar como assessor de investimentos, orientando clientes na escolha de produtos conforme perfil de risco e objetivos financeiros. O cargo envolve análise de carteiras, rebalanceamento, monitoramento de mercado e reporte de oportunidades, com atendimento presencial em Jundiaí, SP, visando alta performance.

O candidato ideal possui experiência em planejamento financeiro, investimentos e atendimento ao cliente, com formação em Administração, Economia ou

Qualifications

• Domínio em planejamento financeiro pessoal e empresarial.
• Experiência com produtos de investimento e montagem de carteiras.
• Excelentes habilidades de atendimento ao cliente e ética profissional.
• Graduação na área é diferencial, certificações como CPA 10/ CPA 20/CEA são valorizadas.

Responsibilities

• Identificar objetivos financeiros e perfil de risco do cliente.
• Analisar carteiras, propor estratégias e rebalanceamentos.
• Acompanhar o mercado e reportar oportunidades de investimento.
• Atendimento consultivo presencial, prospecção e manutenção de carteira.
• Construir relacionamentos de longo prazo e colaborar com a equipe para soluções completas.

Skills

Planejamento financeiro

Investimentos e estratégias

Atendimento ao cliente

Formação e certificações

Competências adicionais

Education

Graduação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas

Job description

Descrição da empresa

Onner Capital é parceira do banco BTG Pactual, com 18 anos de história e escritórios no interior de São Paulo.

Descrição do cargo

A pessoa assessora de investimentos será responsável por orientar e acompanhar clientes em suas decisões de investimento identificando objetivos financeiros perfil de risco e necessidades específicas. No dia a hora irá analisar carteiras propor estratégias e produtos adequados realizar rebalanceamento acompanhar mercado e reportar oportunidades de investimento. O cargo inclui atendimento consultivo presencial prospecção e manutenção de carteira de clientes construção de relacionamentos de longo prazo e colaboração com a equipe interna para oferecer soluções completas. Este é um cargo full time on-site localizado em jundiaí sp com atuação em ambiente dinâmico e voltado à alta performance.

Qualificações

• Planejamento financeiro e finanças: é desejável que a pessoa tenha domínio em planejamento financeiro pessoal e empresarial e sólidos conhecimentos de finanças para apoiar clientes em diferentes fases da vida financeira.
• Investimentos e estratégias de investimento: é necessário ter experiência com produtos de investimento conhecimento de estratégias de investimento e capacidade de montar carteiras alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
• Atendimento ao cliente: é importante possuir fortes habilidades de atendimento ao cliente capacidade de ouvir entender necessidades construir relacionamento de confiança e prestar suporte contínuo de forma clara e ética.
• Formação e certificações: graduação em administração economia contabilidade ou áreas correlatas será um diferencial assim como certificações do mercado financeiro como cpa 10 cpa 20 cea ou equivalentes.
• Competências adicionais: será valorizada a habilidade analítica perfil comercial proatividade organização capacidade de trabalhar com metas e familiaridade com plataformas digitais de investimento.