Assessor de Investimentos

Gcb Investimentos; São Paulo; Hybrid; BRL 120,000 - 200,000; Full time

Benefits offered by this job

Bônus financeiro mensal e semestral

Plano de sócios

Aprimoramento profissional e programa

Plano de saúde Amil (sem desconto)

Gympass / wellhub

ZenKlub

Job summary

A Gcb Investimentos procura profissional para gerenciar carteiras de clientes e conduzir o ciclo completo de vendas, mantendo relacionamento contínuo e atualizado com CRM HubSpot.

O candidato ideal possui formação superior em economia/finanças e forte atuação em investimentos, com foco em maximizar retornos e reduzir riscos, em um ambiente dinâmico de São Paulo.

Qualifications

• Formação superior em Economia, Administração, Finanças ou áreas correlatas.
• Certificações do mercado financeiro serão consideradas diferenciais.
• Excelentes habilidades de comunicação e negociação.
• Carteira ativa de clientes e histórico de relacionamento no mercado de investimentos

Responsibilities

• Gestão de Carteira: Acompanhar e revisar o desempenho das carteiras de investimento dos clientes, ajustando as estratégias.
• Gerenciar Ciclo de Vendas: Conduzir o processo de vendas desde o SDR até o fechamento, mantendo comunicação com prospects.
• Relacionamento com o Cliente: Manter e fortalecer o relacionamento com clientes através de comunicação regular e transparente.
• Preenchimento e Atualização de CRM: Utilizar o HubSpot para registrar interações, histórico, status de oportunidades e feedbacks.

Skills

Comunicação eficaz

Negociação

Carteira ativa de clientes

Education

Formação superior em Economia, Administração, Finanças ou áreas correlatas

Tools

HubSpot CRM

Job description

Principais Responsabilidades:

• Gestão de Carteira: Acompanhar e revisar o desempenho das carteiras de investimento dos clientes, ajustando as estratégias conforme necessário para maximizar os retornos e minimizar riscos.
• Gerenciar Ciclo de Vendas: Conduzir o processo de vendas desde a passagem do SDR até o fechamento, mantendo uma comunicação constante com os prospects.
• Relacionamento com o Cliente: Manter e fortalecer o relacionamento com os clientes através de comunicação regular e transparente, garantindo uma experiência de atendimento excepcional.
• Preenchimento e Atualização de CRM: Utilizar o sistema de CRM (HubSpot) para registrar e gerenciar todas as interações com clientes e prospects, incluindo informações de contato, histórico de comunicação, status das oportunidades de vendas e feedbacks. Garantir que todos os dados sejam atualizados de forma precisa e oportuna.

Qualificações Necessárias:

• Formação superior em Economia, Administração, Finanças ou áreas correlatas.
• Certificações do mercado financeiro serão consideradas diferenciais.
• Excelentes habilidades de comunicação e negociação.
• Carteira ativa de clientes e histórico de relacionamento no mercado de investimentos

Informações Adicionais:

• Bônus Financeiro: Bonificações financeiras mensal e semestral por desempenho;
• Seja um acionista: Plano de sócios;
• Aprimoramento Profissional: Cursos de aprimoramento e programa de incentivo educacional;
• Plano de Saúde: Plano de saúde Amil sem desconto e sem coparticipação - também disponíveis para dependentes;
• Saúde Física: Gympass / wellhub - Plano Diamond+
• Saúde Mental: Plataforma de Saúde Mental ZenKlub com mais de 1.500 profissionais, sem desconto ou coparticipação.