Analista de atendimento

Vaganet; Porto Alegre; On-site; BRL 67,000 - 112,000; Full time

Benefits offered by this job

Bônus

Seguro de Vida

Day Off

Job summary

Vaganet busca Analista de Atendimento à Assessoria para atuar no suporte a assessores, com foco em operações de backoffice e controle de transações financeiras. O profissional deverá manter qualidade de atendimento via telefone, e-mail e chat, garantindo conformidade regulatória e satisfação do cliente.

Requer certificação Ancord, experiência em investimentos, domínio de CRMs e Excel avançado. A vaga demanda proatividade, organização e boa comunicação, com atuação em Porto Alegre/RS.

Qualifications

• Experiência em atendimento ao cliente e backoffice em finanças.
• Conhecimento sólido de investimentos e regulatórias.
• Domínio de CRMs e gestão de dados.
• Excel avançado e noções de programação.
• Certificação Ancord é obrigatória.
• CEA desejável.

Responsibilities

• Prestar suporte técnico e operacional aos assessores.
• Acompanhar transações financeiras e documentos legais.
• Gerenciar e otimizar processos de backoffice.
• Elaborar relatórios operacionais e analisar desempenho.
• Servir como ponto de escalonamento para questões complexas.
• Monitorar prazos internos/externos.
• Assegurar conformidade com políticas e regulamentações.
• Implementar melhorias nos fluxos operacionais.
• Colaborar com outras áreas para alinhamento.
• Interface com XP e áreas de apoio para demandas.
• Controle de fluxo de caixa; aplicações e resgates.
• Suporte direto com clientes high income e private.

Skills

Atendimento ao cliente

Backoffice

Investimentos

Regulação financeira

CRM systems

Excel avançado

Programming basics

Education

Superior completo em Administração

Economia

Contabilidade

Certificação Ancord

CEA desejável

Tools

XP platform

CRM software

Job description

Estamos em busca de um Analista de Atendimento à Assessoria para se juntar à nossa equipe dinâmica e em crescimento. O profissional será responsável por atender às demandas e solicitações dos assessores da empresa, garantindo um serviço de qualidade e eficiência. Entre as principais atividades estão o atendimento via telefone, e-mail e chat, resolução de problemas, acompanhamento de pedidos e feedbacks aos assessores. É fundamental ter excelente comunicação, habilidades de relacionamento interpessoal, capacidade de resolver problemas de forma proativa e organização para lidar com múltiplas demandas simultaneamente. Se você é uma pessoa proativa, resiliente e gosta de lidar com atendimento ao cliente, candidate-se já!

As nossas oportunidades estão abertas para pessoas com deficiência (PCDs

Atividades:

• Prestar suporte técnico e operacional de alta qualidade aos assessores, auxiliando na resolução de demandas complexas e no andamento das operações de investimentos;
• Acompanhar, analisar e processar transações financeiras, certificando-se de que os documentos e informações estejam corretos, completos e atendam às exigências legais e regulatórias;
• Gerenciar e otimizar os processos de backoffice, realizando a atualização e conferência de dados cadastrais dos clientes no sistema, assegurando a consistência e a precisão das informações;
• Realizar a elaboração de relatórios operacionais e análises de performance de processos, identificando possíveis melhorias e propondo soluções;
• Atuar como ponto de escalonamento para questões mais complexas que envolvam processos de assessoria ou transações financeiras;
• Monitorar o cumprimento de prazos internos e externos, garantindo que as demandas dos assessores sejam atendidas de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos;
• Garantir o controle e a conformidade das transações financeiras com as políticas internas da empresa e regulamentações do mercado;
• Implementar e sugerir melhorias nos fluxos operacionais, buscando otimizar a produtividade da equipe e a experiência do cliente;
• Colaborar com outras áreas da empresa para garantir que os processos estejam alinhados com as necessidades do negócio e com as exigências regulares;
• Controle e monitoramento de fluxo de caixa;
• Aplicações e resgates;
• Suporte direto com o cliente alta renda e private;
• Interface com a XP para demandas operacionais;
• Interface com as áreas de apoio e negócios da empresa para resolver demandas operacionais.

VOCÊ DEVE POSSUIR:

• Experiência prévia em áreas de atendimento com o cliente, backoffice ou suporte à assessoria, preferencialmente em escritórios de investimentos ou empresas do setor financeiro;
• Conhecimento sólido sobre produtos de investimentos, regulamentação financeira e processos operacionais de assessoria;
• Habilidade com sistemas financeiros, CRMs, e ferramentas de gestão de clientes;
• Excel avançado e conhecimento básico em programação;
• Domínio da plataforma XP;
• Formação superior completa em Administração, Economia, Contabilidade, ou áreas relacionadas;
• Mandatório Certificação da Ancord;
• Desejável ter CEA.

Ambiente:

Ambiente colaborativo.

Benefícios:

Outros: Bônus

Seguro de Vida

Day Off

Requisitos: Ensino superior – Administração

Observações sobre a remuneração: Não informado