Assessor de Investimentos

RGC Invest | XP Investimentos; Salvador; On-site; BRL 39,000 - 61,000; Full time

Job summary

RGC Invest | XP procura Assessor(a) de Investimentos – Suporte a Bankers e Carteiras, para apoiar sócios e bankers na gestão de carteiras de clientes com foco em soluções de investimento.

O profissional atuará no suporte operacional, relacionamento com clientes PF e PJ, e na implementação de soluções recomendadas, com pagamento por ajuda de custo e remuneração variável, sem ligação CLT.

Qualifications

• Certificação ANCORD é exigida para atuação como Assessor de Investimentos.
• Quem não possuir pode participar, com apoio na preparação pela empresa.
• A posição envolve suporte a investidores PF e PJ e interação com bancos e parceiros.

Responsibilities

• Apoiar abertura, atualização e manutenção de contas de investidores PF e PJ vinculados à RGC Invest | XP.
• Atender e apoiar clientes PF e PJ em demandas operacionais junto à XP e instituições parceiras.
• Acompanhar solicitações dos clientes até a resolução, assegurando agilidade e boa experiência.
• Auxiliar implantação e acompanhamento das soluções de investimento recomendadas pelos bankers, pela XP ou pelos especialistas da RGC Invest.
• Auxiliar sócios e bankers na preparação de relatórios, análises de carteira e apresentações de resultados.
• Acompanhar movimentações e soluções implantadas e identificar necessidades de ajustes.
• Contribuir para melhoria de processos de atendimento e acompanhamento das carteiras.
• Participar de treinamentos, reuniões e eventos relacionados ao mercado financeiro.

Skills

Raciocínio lógico

Análise

Matemática financeira

Comunicação

Relacionamento com clientes

Organização

Multitarefa

Job description

Assessor(a) de Investimentos – Suporte a Bankers e Carteiras - RGC Invest | XP

Buscamos um profissional para atuar na área de Suporte a Investimentos da RGC Invest, apoiando os sócios e bankers do escritório na gestão e no acompanhamento das carteiras de seus clientes.

A posição combina atividades operacionais, relacionamento com clientes e apoio na análise e implementação de soluções de investimento. É uma excelente oportunidade para quem deseja desenvolver carreira no mercado financeiro, aprofundar seus conhecimentos sobre investimentos e trabalhar próximo a profissionais experientes e clientes de diferentes perfis.

Principais responsabilidades

Como integrante da área de Suporte a Investimentos, você será responsável por:

• Apoiar os processos de abertura, atualização e manutenção de contas de investidores Pessoa Física e Pessoa Jurídica vinculados à RGC Invest | XP;
• Atender e apoiar clientes PF e PJ em suas demandas operacionais junto à XP e às instituições parceiras da RGC Invest;
• Acompanhar as solicitações dos clientes até sua efetiva resolução, garantindo agilidade, qualidade e boa experiência no atendimento;
• Apoiar a implantação e o acompanhamento das soluções de investimento recomendadas pelos bankers, pela XP ou pelos especialistas da RGC Invest;
• Auxiliar sócios e bankers na preparação de relatórios, análises de carteira e apresentações de resultados e de novas soluções de investimento;
• Acompanhar movimentações e soluções implantadas, identificando necessidades de ajustes e apoiando sua operacionalização;
• Contribuir para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos de atendimento e acompanhamento das carteiras;
• Participar de treinamentos, reuniões e eventos presenciais e on-line relacionados ao mercado financeiro, ampliando continuamente seus conhecimentos sobre produtos, investimentos e soluções para clientes.

Perfil que buscamos

Procuramos uma pessoa organizada, proativa, responsável e interessada em desenvolver carreira no mercado financeiro.

São importantes:

• Boa capacidade de raciocínio lógico e análise, tanto quantitativa quanto qualitativa;
• Facilidade com números e conhecimentos ou interesse em matemática financeira;
• Boa comunicação oral e escrita;
• Facilidade de relacionamento com clientes e com a equipe interna;
• Organização e atenção aos detalhes;
• Capacidade de acompanhar diferentes demandas simultaneamente e garantir sua conclusão;
• Interesse genuíno pelo mercado financeiro, investimentos e gestão de patrimônio;
• Disposição para aprender e se desenvolver continuamente.

Certificação profissional

Para o exercício da função será necessária a certificação profissional exigida para atuação como Assessor de Investimentos, por meio da ANCORD.

Caso você ainda não possua a certificação, isso não será um impedimento para participar do processo seletivo. A RGC Invest apoiará sua preparação para a obtenção da certificação, que representa uma importante qualificação profissional para quem deseja construir carreira no mercado de investimentos.

Modelo de remuneração

Esta oportunidade não possui vínculo de contratação pelo regime CLT.

O modelo de remuneração é composto por:

• Ajuda de custo; e
• Remuneração variável/comissionada, vinculada às atividades e aos resultados da função.

Sobre a oportunidade

Mais do que executar atividades operacionais, o profissional terá contato direto com a rotina de um escritório de investimentos, participando do acompanhamento de carteiras, relacionamento com clientes e implementação de soluções financeiras.

• É uma posição indicada especialmente para quem busca iniciar ou acelerar sua carreira no mercado financeiro, adquirindo conhecimento prático e desenvolvendo-se para assumir responsabilidades cada vez maiores dentro da atividade de investimentos.