Senior Beleggingsadviseur

Jobat; Deinze; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur voor een gevestigd bankkantoor in Nazareth en omgeving. U behandelt vragen rond beleggen en vermogensopbouw, analyseert de financiële situatie en vertaalt doelstellingen naar een strategische beleggingsaanpak. U bouwt duurzame relaties op met klanten en biedt geïntegreerd advies.

U werkt samen met collega’s van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om een volledige dienstverlening te garanderen en bewaakt dossiers volgens de geldende richtlijnen.

Qualifications

• Klantbegeleiding bij beleggen en vermogensopbouw.
• Inzicht in beleggingsrisico's en kosten vertalen naar begrijpelijke uitleg.
• Commercieel inzicht combineren met financiële analyse.

Responsabilités

• Transparante communicatie over risico's, kosten en rendementen aan klanten.
• Portefeuillebeheer en optimalisatie op basis van marktomstandigheden.
• Totaaladvies samenwerken met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren.

Connaissances

Communicatie

Klantgerichtheid

Analytisch denkvermogen

Description du poste

Over onze klant: Een gevestigd bankkantoor in Nazareth en omgeving versterkt zijn team met een Beleggingsadviseur. De organisatie staat bekend om haar onderbouwde adviezen en haar trouwe klantenportefeuille. Je krijgt er de ruimte om je verder te specialiseren in vermogensadvies.

Jobomschrijving

Als Beleggingsadviseur ben je het vaste aanspreekpunt voor klanten met vragen rond beleggen en vermogensopbouw. Je analyseert hun financiële situatie grondig en vertaalt hun doelstellingen naar een strategisch onderbouwde beleggingsaanpak. Je combineert marktexpertise met commercieel inzicht en bouwt duurzame vertrouwensrelaties uit.

Wat doe je concreet?

• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.