Senior Beleggingsadviseur

Jobat; Rotselaar; Sur place; EUR 52 000 - 76 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur voor een dynamic bankkantoor in Rotselaar. Je beheert zelfstandig een klantenportefeuille en denkt strategisch na op lange termijn, afgestemd op klantprofiel en doelstellingen.

Je werkt nauw samen met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om een volledig advies aan te bieden en klanten te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

Qualifications

• Ervaring met beleggingsadvies en portefeuillebeheer.
• Klantgerichte aanpak en vermogen om langetermijndoelstellingen te vertalen naar financieel advies.
• Kennis van marktanalyse en risicobeheer is vereist.

Responsabilités

• Beheer zelfstandig een klantenportefeuille en neem eigenaarschap.
• Lever integraal advies in samenwerking met kredieten en verzekeringen.
• Informeer klanten over risico's, kosten en verwachte rendementen.

Connaissances

Portefeuillebeheer

Klantadvies

Marktanalyse

Communicatie

Risicobeheer

Formation

Bachelor/Master in Finance

Outils

CRM Software

Beleggingssoftware

Description du poste

Over het kantoor:

Binnen een dynamisch en professioneel uitgebouwd bankkantoor in Rotselaar staat de kwaliteit van het beleggingsadvies centraal. Het team bestaat uit ervaren specialisten die in een collegiale sfeer samenwerken, waar kennisdeling hand in hand gaat met een persoonlijke aanpak. Klanten rekenen er op doordacht vermogensadvies met een duurzame langetermijnvisie. Ter versterking zoeken we een Beleggingsadviseur.

Jobomschrijving

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat ga je doen?

• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.