Senior Beleggingsadviseur

Jobat; Ingelmunster; Sur place; EUR 55 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur in Ingelmunster, die zelfstandig een klantenportefeuille beheert en strategisch advies op lange termijn biedt. Je werkt nauw samen met collega's en stemt het advies af op klantdoelstellingen om duurzame vermogensopbouw te realiseren.

Je onderhoudt transparante communicatie over risico's, kosten en rendementen, volgt markttrends en beheert dossiers volgens de geldende richtlijnen. De rol vraagt proactief en klantgericht handelen.

Qualifications

• Beheers zelfstandig een klantenportefeuille en denk strategisch op lange termijn.
• Stem advies af op het profiel en de doelstellingen van de klant.
• Zorg voor transparante communicatie over risico's, kosten en rendement.

Responsabilités

• Geef totaaladvies in samenwerking met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren.
• Informeer klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen.
• Volg economische en financiële trends en vertaal deze naar onderbouwd advies.
• Beheer dossiers volgens geldende richtlijnen en verwerk klantendossiers correct.
• Stel op maat beleggingsplannen op en volg deze nauwkeurig op.

Description du poste

Over de opdrachtgever: Binnen een dynamisch en professioneel uitgebouwd bankkantoor in Ingelmunster staat de kwaliteit van het beleggingsadvies centraal. Het team bestaat uit ervaren specialisten die in een collegiale sfeer samenwerken, waar kennisdeling hand in hand gaat met een persoonlijke aanpak. Klanten rekenen er op doordacht vermogensadvies met een duurzame langetermijnvisie. Ter versterking zoeken we een Beleggingsadviseur.

Jobomschrijving

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat ga je doen?

• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico\'s, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.