Beleggingsadviseur

Jobat; Lillé; Sur place; EUR 40 000 - 56 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat in Lille zoekt een Beleggingsadviseur die zelfstandig een klantenportefeuille beheert en long-term strategisch advies biedt dat is afgestemd op elk klantprofiel en doelstelling.

U bent verantwoordelijk voor het uitbreiden van relaties, duidelijke communicatie over risico's en kosten, en voor een geïntegreerde aanpak in samenwerking met kredieten en verzekeringen.

Qualifications

• Beheert zelfstandig een klantenportefeuille en neemt eigenaarschap.
• Denkt strategisch en op lange termijn.
• Stem advies af op profiel en doelstellingen van de klant.
• Verkrijgt inzicht in risicoprofielen en beleggingsrisico's.
• Biedt professioneel en gebalanceerd beleggingsadvies op maat.

Responsabilités

• Relatiebeheer: bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke opvolging.
• Transparante communicatie: informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen.
• Dossierbeheer: verzorgt correcte administratieve verwerking van klantendossiers volgens richtlijnen.
• Marktanalyse: volgt economische en financiële trends en vertaalt deze naar concreet advies.
• Strategisch beleggingsadvies: stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze op basis van doelstellingen en risicoprofiel.
• Totaaladvies: werkt samen met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren voor geïntegreerd advies.

Connaissances

Relatiebeheer

Transparante communicatie

Dossierbeheer

Marktanalyse

Strategisch beleggingsadvies

Totaaladvies

Description du poste

Over het kantoor:

Een gevestigd bankkantoor in Lille en omgeving versterkt zijn team met een Beleggingsadviseur. De organisatie staat bekend om haar onderbouwde adviezen en haar trouwe klantenportefeuille. Je krijgt er de ruimte om je verder te specialiseren in vermogensadvies.

Jobomschrijving

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat doe je concreet?

• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico\'s, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega\'s van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.