Relatiebeheerder Beleggen

Jobat; Ravels; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt een commercieel ingestelde beleggingsadviseur voor ons kantoor in België. Je biedt persoonlijk advies rond beleggen en vermogensopbouw en ondersteunt particulieren bij financiële beslissingen.

Je brengt de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen in kaart, voert een grondige behoefteanalyse uit en bespreekt duidelijke beleggingsmogelijkheden. Je onderhoudt bestaande klantenrelaties en bouwt nieuwe contactpunten op, met zorg voor correcte dossieropvolging.

Qualifications

• Beleggingen en vermogensopbouw adviseren aan particuliere klanten.
• Opvolging van beleggingsportefeuilles en klantendossiers.
• Grondige behoefteanalyse uitvoeren bij klanten.
• Nauwkeurige administratieve verwerking en dossieropvolging.

Responsibilities

• Beleggen en vermogensopbouw adviseren aan klanten op een begrijpelijke manier.
• Beleggingsmogelijkheden toelichten en klanten begeleiden bij hun keuzes.
• Onderhouden van bestaande klantenrelaties en actief nieuw contact opbouwen.
• Zorgdragen voor correcte administratie en dossieropvolging.
• Samen met collega's zorgen voor een professionele en persoonlijke klantenbeleving.

Skills

Commerciële instelling

Adviesvaardigheden

Beleggingskennis

Beleggingsanalyse

Klantgerichtheid

Job description

Het bedrijf is actief binnen de financiële dienstverlening en biedt ondersteuning op het gebied van bankieren, verzekeringen en financiële producten. De organisatie richt zich voornamelijk op particulieren en biedt onder andere diensten aan rond betalingen, sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De dienstverlening gebeurt zowel via digitale kanalen als via lokale kantoren. Klanten kunnen er terecht voor persoonlijk advies, administratieve ondersteuning en begeleiding bij financiële beslissingen. Het bedrijf maakt deel uit van een grotere financiële organisatie en werkt volgens de geldende Belgische wet- en regelgeving voor de financiële sector.

Jobomschrijving

• Met jouw commerciële ingesteldheid en financiële interesse draag je bij aan de verdere groei van het kantoor;
• Klanten kunnen bij jou terecht voor advies en begeleiding rond beleggen en vermogensopbouw;
• Je brengt de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen van klanten in kaart;
• Vanuit een grondige behoefteanalyse werk je passende beleggingsoplossingen uit;
• Je bespreekt beleggingsmogelijkheden op een duidelijke en begrijpelijke manier en begeleidt klanten bij hun keuzes;
• Bestaande klantenrelaties onderhoud je actief en nieuwe contacten weet je op een natuurlijke manier uit te bouwen;
• De opvolging van beleggingsportefeuilles en klantendossiers behoort tot je dagelijkse verantwoordelijkheid;
• Een correcte administratieve verwerking en nauwgezette opvolging van dossiers zijn vanzelfsprekend;
• Samen met collega's zorg je voor een kwalitatieve, professionele en persoonlijke klantenbeleving;