Relatiebeheerder Beleggingen

CTRL-F; Liedekerke; On-site; EUR 45,000 - 70,000; Full time

Job summary

CTRL-F zoekt een Relatiebeheerder Beleggingen die klanten helpt bij het verstandig laten groeien van hun vermogen met doordachte beleggingsadviezen en een persoonlijke aanpak. Je bouwt mee aan duurzame klantenrelaties door ondernemers en particulieren te begeleiden bij hun beleggingskeuzes, bestaande beleggingen te bespreken, markten te volgen en kennis van producten en strategieën up-to-date te houden.

Je werkt nauw samen met collega's en draagt bij aan een professionele en klantgerichte

Responsibilities

• Je begeleidt klanten bij hun beleggingskeuzes en brengt hun financiële doelstellingen, verwachtingen en risicoprofiel duidelijk in kaart.
• Je bespreekt bestaande beleggingen en denkt mee over optimalisaties binnen de portefeuille.
• Je volgt de financiële markten en houdt je kennis van beleggingsproducten en -strategieën actueel.
• Je werkt beleggingsvoorstellen uit en begeleidt klanten bij de uitvoering ervan.
• Je volgt je klantenportefeuille actief op en zorgt voor een vlotte en persoonlijke dienstverlening.
• Je detecteert bijkomende behoeften en opportuniteiten en legt waar relevant de link met andere financiële oplossingen.
• Je werkt nauw samen met collega's en draagt bij aan een professionele en klantgerichte werking van het kantoor.

Job description

Als Relatiebeheerder Beleggingen ben je het aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen op een doordachte manier willen laten groeien. Je combineert inhoudelijk sterk beleggingsadvies met een persoonlijke aanpak en bouwt mee aan duurzame klantenrelaties.

Je takenpakket bestaat onder andere uit:

• Je begeleidt klanten bij hun beleggingskeuzes en brengt hun financiële doelstellingen, verwachtingen en risicoprofiel duidelijk in kaart.
• Je bespreekt bestaande beleggingen en denkt mee over optimalisaties binnen de portefeuille.
• Je volgt de financiële markten en houdt je kennis van beleggingsproducten en -strategieën actueel.
• Je werkt beleggingsvoorstellen uit en begeleidt klanten bij de uitvoering ervan.
• Je volgt je klantenportefeuille actief op en zorgt voor een vlotte en persoonlijke dienstverlening.
• Je detecteert bijkomende behoeften en opportuniteiten en legt waar relevant de link met andere financiële oplossingen.
• Je werkt nauw samen met collega's en draagt bij aan een professionele en klantgerichte werking van het kantoor.