Relatiebeheerder Beleggen

CTRL-F; Ravels; Sur place; EUR 38 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

CTRL-F is op zoek naar een klantgerichte beleggingsadviseur om bestaande klanten te adviseren rond beleggen en vermogensopbouw. Je brengt de financiële situatie en doelstellingen in kaart en werkt vanuit een grondige behoefteanalyse passende beleggingsoplossingen uit.

Je legt investeringsmogelijkheden helder uit, begeleidt klanten bij hun keuzes, onderhoudt relaties en bouwt nieuwe contacten op. Dagelijks beheer je beleggingsportefeuilles en dossiers met zorgvuldige administratieve verwerking.

Responsabilités

• Commerciële ingesteldheid als drijfveer voor groei van het kantoor
• Advies en begeleiding rond beleggen en vermogensopbouw
• In kaart brengen van de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen van klanten
• Uitwerken van passende beleggingsoplossingen vanuit een grondige behoefteanalyse
• Helder en begrijpelijk bespreken van beleggingsmogelijkheden en klanten begeleiden bij keuzes
• Onderhouden van bestaande klantenrelaties en op natuurlijke wijze new contacts bouwen
• Opvolging van beleggingsportefeuilles en klantendossiers als dagelijkse verantwoordelijkheid
• Correcte administratieve verwerking en nauwgezette opvolging van dossiers
• Samen met collega's zorgen voor een kwalitatieve, professionele en persoonlijke klantenbeleving

Description du poste

• commerciële ingesteldheid en financiële interesse draag je bij aan de verdere groei van het kantoor;
• Klanten kunnen bij jou terecht voor advies en begeleiding rond beleggen en vermogensopbouw;
• Je brengt de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen van klanten in kaart;
• Vanuit een grondige behoefteanalyse werk je passende beleggingsoplossingen uit;
• Je bespreekt beleggingsmogelijkheden op een duidelijke en begrijpelijke manier en begeleidt klanten bij hun keuzes;
• Bestaande klantenrelaties onderhoud je actief en nieuwe contacten weet je op een natuurlijke manier uit te bouwen;
• De opvolging van beleggingsportefeuilles en klantendossiers behoort tot je dagelijkse verantwoordelijkheid;
• Een correcte administratieve verwerking en nauwgezette opvolging van dossiers zijn vanzelfsprekend;
• Samen met collega's zorg je voor een kwalitatieve, professionele en persoonlijke klantenbeleving;