Beleggingsadviseur Particulieren

Metiselect; Oost-Vlaanderen; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

37,20-urenweek

Extralegale voordelen

Vast contract

Opleidingsmogelijkheden

Job summary

Metiselect zoekt een ervaren beleggingsadviseur voor een lokaal verankerd bank- en verzekeringskantoor in Oost-Vlaanderen. Je bouwt duurzame langetermijnrelaties op met particuliere klanten en fungeert als vertrouwenspersoon bij belangrijke financiële beslissingen.

Je beheert portefeuilles, biedt advies op maat en speelt proactief in op opportuniteiten. Zelfstandig plannen van klantgesprekken en agenda is vanzelfsprekend; je werkt in een team met een collegiale en dynamische sfeer.

Qualifications

• Minstens 2–3 jaar relevante ervaring in personal banking, beleggingen of vermogensadvies.
• Bachelor diploma richting financiën is een plus.
• Vlotte communicatie in het Nederlands en basiskennis Frans.
• Commerciële mindset en sterke klantrelaties.
• Zelfstandige planning en agenda beheren.
• Bereid attesten te behalen indien nog niet in bezit.

Responsibilities

• Opbouwen en onderhouden van sterke klantenrelaties in particulieren segment.
• Adviseren rond vermogensopbouw, beleggingen en financiële planning.
• Beheren van bestaande en nieuwe klantenportefeuilles.
• Analyseren van financiële noden en doelstellingen van klanten.
• Uitwerken van gepersonaliseerde beleggingsoplossingen.
• Actief bijdragen aan commerciële doelstellingen.
• Detecteren van nieuwe opportuniteiten.
• Zelfstandig klantengesprekken voorbereiden en opvolgen.
• Proactief plannen van opvolgmomenten, vaak tot 6 maanden vooruit.
• Je plant zelfstandig fysieke afspraken in met klanten en beheert je eigen agenda.

Skills

Nederlands

Frans basis

Klantgerichte houding

Commercieel inzicht

Relatieopbouw

Zelfstandige planning

Education

Bachelor diploma financiën

Job description

Ben jij een ervaren adviseur met een passie voor beleggingen en vermogensopbouw? Heb je affiniteit met persoonlijke klantenrelaties en wil je impact maken in een commerciële rol binnen een sterk kantorennetwerk? Dan is deze functie als beleggingsadviseur iets voor jou!.

Wie is onze klant?

Onze klant is een lokaal verankerd bank- en verzekeringskantoor. Als onderdeel van een groter netwerk, biedt het kantoor een persoonlijke en gespecialiseerde dienstverlening aan klanten.

Wie zoeken we?

Voor deze functie zoeken we een ervaren en klantgerichte professional die zich thuisvoelt binnen vermogensadvies en beleggen.

• Vlot communiceert in het Nederlands en een basiskennis Frans heeft.
• Beschikt over een bachelordiploma (richting financiën is een pluspunt).
• Minstens 2 à 3 jaar relevante ervaring heeft binnen personal banking, beleggingen of vermogensadvies.
• Bij voorkeur reeds kan omgaan met complexe klantendossiers en sterk is in het opbouwen van duurzame relaties.
• Een commerciële mindset heeft en opportuniteiten detecteert binnen de klantenportefeuille.
• Zelfstandig werkt en eigen klantafspraken en agenda efficiënt beheert.
• Graag samenwerkt in team en actief bijdraagt aan een positieve bedrijfscultuur.
• Bereid is om eventuele attesten te behalen (indien nog niet in bezit).

Functie

Als beleggingsadviseur bouw je duurzame langetermijnrelaties op met particuliere klanten en fungeer je als vertrouwenspersoon bij belangrijke financiële beslissingen. Je focust op het beheer en de verdere uitbouw van een beleggingsportefeuille. Je begeleidt klanten in hun vermogensplanning, biedt advies op maat en speelt proactief in op opportuniteiten binnen hun financiële situatie.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Opbouwen en onderhouden van sterke klantenrelaties binnen het segment particulieren.
• Adviseren rond vermogensopbouw, beleggingen en financiële planning.
• Beheren van nieuwe en bestaande klantenportefeuilles.
• Analyseren van de financiële noden en doelstellingen van klanten.
• Uitwerken van gepersonaliseerde beleggingsoplossingen.
• Actief bijdragen aan de commerciële doelstellingen van het team.
• Detecteren van nieuwe opportuniteiten.
• Samenwerken met collega's en gericht doorverwijzen bij andere behoeften.
• Voorbereiden en opvolgen van klantengesprekken.
• Proactief plannen van opvolgmomenten, vaak tot 6 maanden vooruit.
• Je plant zelfstandig fysieke afspraken in met klanten en beheert je eigen agenda.

Wat mag jij verwachten?

• Een rol met veel vertrouwen, autonomie en impact.
• Een sterk team met een collegiale en dynamische sfeer.
• Een uitgebreid opleidingsaanbod vanaf dag één, inclusief specialisatie in beleggingen.
• Een 37,20-urenweek.
• Een aantrekkelijk verloningspakket, aangevuld met extralegale voordelen.
• Een stabiele omgeving met een vast contract en langetermijnperspectief.