Adviseur Beleggingen

Jobat; Wetteren; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Ctrl-F Finance zoektAdviseur Beleggingen in Wetteren om klanten te begeleiden naar financiële groei via beleggingsmogelijkheden. Je contacteert proactief klanten, beheert portefeuilles en voert gesprekken over fiscaal sparen en lange termijn sparen.

Je opereert als sleutelspeler binnen het team en verwijst waar nodig door naar collega’s voor verzekeringen en kredietadvies. Relevante bank-/verzekeringservaring is een plus.

Qualifications

• Ervaring in financieel advies en beleggingsproducten.
• Kennis van fiscale spaar- en langetermijnbeleggingsgedrag is een plus.
• Vaardigheid in klantcontact en relatiebeheer.
• Inzicht in bank- en verzekeringsadviesprocessen.

Responsibilities

• Proactief contact opnemen met klanten.
• Beheren en opvolgen van bestaande klantenportefeuilles.
• Geven van advies over beleggingen en lange termijn spaaroplossingen; doorverwijzen naar verzekeringen en kredietadvies waar nodig.

Job description

Bij Ctrl-F Finance creëren we dagelijks verbindingen tussen financiële professionals en uitdagende functies in diverse sectoren. Ons uitgebreide netwerk omvat kantoren, bedrijven en bovenal, talentvolle individuen. Onze aanpak is zowel professioneel als persoonlijk, volledig gericht op de kandidaat.

Omdat we ons volledig concentreren op financiële posities, hebben we momenteel een overvloed aan mogelijkheden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je interesse hebt. We staan klaar om alle opties met je te bespreken en samen op zoek te gaan naar de perfecte baan voor jou!

Onze klant is een lokaal bank- en verzekeringskantoor dat particulieren, gezinnen en ondernemers begeleidt met financiële oplossingen op maat. Het kantoor biedt advies rond sparen, beleggen, leningen en verzekeringen, met een sterke focus op persoonlijke dienstverlening, transparantie en langdurige klantenrelaties.

Jobomschrijving

Als Adviseur Beleggingen in Wetteren speel je een cruciale rol in het begeleiden van onze klanten naar financiële groei door middel van beleggingsmogelijkheden. Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:

• Je bent verantwoordelijk voor het proactief contacteren van klanten.
• Je beheert en volgt de bestaande klantenportefeuilles op.
• Je voert adviesgesprekken over onder andere fiscaal sparen en lange termijn sparen.
• Daarbij fungeer je als een belangrijke schakel binnen het team, waarbij je klanten doorverwijst naar collega’s voor verzekeringen en kredietadvies.