Beleggingsadviseur – Persoonlijk Financieel Groei

Jobat; Wetteren; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Ctrl-F Finance zoektAdviseur Beleggingen in Wetteren om klanten te begeleiden naar financiële groei via beleggingsmogelijkheden. Je contacteert proactief klanten, beheert portefeuilles en voert gesprekken over fiscaal sparen en lange termijn sparen.

Je opereert als sleutelspeler binnen het team en verwijst waar nodig door naar collega’s voor verzekeringen en kredietadvies. Relevante bank-/verzekeringservaring is een plus.

Qualifications

• Ervaring in financieel advies en beleggingsproducten.
• Kennis van fiscale spaar- en langetermijnbeleggingsgedrag is een plus.
• Vaardigheid in klantcontact en relatiebeheer.
• Inzicht in bank- en verzekeringsadviesprocessen.

Responsabilités

• Proactief contact opnemen met klanten.
• Beheren en opvolgen van bestaande klantenportefeuilles.
• Geven van advies over beleggingen en lange termijn spaaroplossingen; doorverwijzen naar verzekeringen en kredietadvies waar nodig.

Description du poste

Ctrl-F Finance zoektAdviseur Beleggingen in Wetteren om klanten te begeleiden naar financiële groei via beleggingsmogelijkheden. Je contacteert proactief klanten, beheert portefeuilles en voert gesprekken over fiscaal sparen en lange termijn sparen.

Je opereert als sleutelspeler binnen het team en verwijst waar nodig door naar collega’s voor verzekeringen en kredietadvies. Relevante bank-/verzekeringservaring is een plus.