Adviseur Beleggingen

CTRL-F; Massemen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

CTRL-F in Wetteren zoekt een Adviseur Beleggingen die klanten begeleidt naar financiële groei. Je bent verantwoordelijk voor het proactief contacteren van klanten en het beheren van hun portefeuilles.

In deze rol heb je adviesgesprekken over beleggingsmogelijkheden en fungeer je als schakel tussen klanten en collega's voor verzekeringen en kredietadvies.

Qualifications

• Ervaring in klantcontact en adviesverlening.
• Kennis van beleggingsmogelijkheden en sparen.

Responsabilités

• Proactief klanten contacteren voor beleggingsadvies.
• Beheer en opvolging van klantenportefeuilles.
• Adviesgesprekken voeren over fiscaal sparen.

Description du poste

Als Adviseur Beleggingen in Wetteren speel je een cruciale rol in het begeleiden van onze klanten naar financiële groei door middel van beleggingsmogelijkheden.

• Je bent verantwoordelijk voor het proactief contacteren van klanten.
• Je beheert en volgt de bestaande klantenportefeuilles op.
• Je voert adviesgesprekken over onder andere fiscaal sparen en lange termijn sparen.
• Daarbij fungeer je als een belangrijke schakel binnen het team, waarbij je klanten doorverwijst naar collega’s voor verzekeringen en kredietadvies.