Beleggingsadviseur

Jobat; Heverlee; On-site; EUR 48,000 - 62,000; Full time

Job summary

Jobat is een hecht familiebedrijf dat klanten persoonlijk begeleidt bij financiële vragen en doelstellingen. Als financieel adviseur beheer je een vaste portefeuille en geef je op maat gemaakt advies over vermogensgroei en financiële planning.

Je onderhoudt lange termijn relaties, sluit passende financiële producten af en neemt deel aan bankopleidingen. De vestiging is vlot bereikbaar met parkeergelegenheid in een levendige buurt.

Qualifications

• Beheert een vaste klantenportefeuille en adviseert over vermogenstoename en financiële planning.
• Begeleidt klanten persoonlijk bij financiële vragen en doelen.
• Adviseert over passende financiële producten en sluit deze af.
• Draagt actief bij aan bankopleidingen en trainingen.
• Draagt bij aan de reputatie van de bank in de regio door kwalitatief advies en zorgvuldig relatiebeheer.

Responsibilities

• Je beheert een vaste klantenportefeuille en onderhoudt duurzame klantrelaties.
• Je geeft op maat gemaakt advies over vermogensgroei en financiële planning.
• Je voert advies- en verkoopgesprekken met klanten.
• Je neemt actief deel aan bankopleidingen en trainingen.
• Je draagt bij aan de reputatie van de bank in de regio door kwalitatief advies en zorgvuldig relatiebeheer.

Skills

Klantrelaties

Vermogensgroei

Financiële planning

Adviesgesprekken

Education

Bankopleiding/financiële training

Job description

Het bedrijf is een hecht familiebedrijf met focus op persoonlijke service en expertise.

• Klanttevredenheid en betrouwbaarheid staan centraal.


• Het bedrijf bouwt aan sterke langetermijnrelaties.


• Er wordt continu geïnvesteerd in medewerkers.


• De vestiging is vlot bereikbaar, biedt voldoende parkeergelegenheid en ligt in een levendige buurt.

Jobomschrijving

Als financieel adviseur beheer je een vaste klantenportefeuille en adviseer je klanten met een vermogen van € 50.000 tot € 1.000.000 over vermogensgroei en financiële planning.

• Je begeleidt klanten persoonlijk bij hun financiële vragen en doelen.


• Je geeft op maat gemaakt advies over vermogensgroei en financiële planning.


• Je beheert een vaste klantenportefeuille en onderhoudt duurzame klantrelaties.


• Je adviseert klanten over passende financiële producten en sluit deze producten af.


• Je voert advies- en verkoopgesprekken met klanten.


• Je neemt actief deel aan bankopleidingen en trainingen.


• Je draagt bij aan de reputatie van de bank in de regio door kwalitatief advies en zorgvuldig relatiebeheer.