Adviseur beleggingen

Jobat; Tielt; Sur place; EUR 42 000 - 66 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat is op zoek naar een Beleggingsadviseur voor een zelfstandig bank- en verzekeringskantoor met vestigingen in Tielt en Wingene. Je bouwt mee aan duurzame relaties met particulieren en KMO's en behandelt een uitgebreid bestaand klantenbestand.

Je begeleidt beleggingen, bereidt klantbesprekingen voor, benadert bestaande klanten en volgt portefeuilles op. Werken gebeurt vanuit de kantoren in Tielt en Wingene; ervaring met levensverzekeringen of tak 23 is geen vereiste maar wel een pluspunt.

Description du poste

Onze klant is een zelfstandig bank- en verzekeringskantoor met vestigingen in Tielt en Wingene. Met een team van ongeveer 16 medewerkers bieden zij zowel bancaire als verzekeringsoplossingen aan particulieren en KMO's. De kantoren zijn sterk lokaal verankerd en zetten bewust in op duurzame klantenrelaties.

Binnen het kantoor staan betrokkenheid, respect, oprechtheid en duurzaamheid centraal. Die waarden zie je ook terug in de manier waarop collega's samenwerken: klanten worden persoonlijk benaderd en medewerkers krijgen vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Je komt terecht in een team waar verschillende expertises samenkomen. Er is maandelijks een overleg met het volledige team en daarnaast wordt er waar nodig per expertise samengezeten. De sfeer is professioneel, maar tegelijk persoonlijk en laagdrempelig.

Jobomschrijving

Als Beleggingsadviseur begeleid je particuliere klanten bij hun beleggingen en bouw je mee aan duurzame klantenrelaties. In eerste instantie ligt er al een uitgebreid klantenbestand op je te wachten. Je hoeft dus niet van nul te beginnen.

Je takenpakket bestaat onder andere uit:

• Begeleiden van klanten bij hun beleggingsbeslissingen en vermogensopbouw.
• Voorbereiden en voeren van klantenbesprekingen.
• Actief benaderen van bestaande klanten die vandaag nog niet of onvoldoende beleggen.
• Klanten uitnodigen naar het kantoor en hun financiële situatie en behoeften in kaart brengen.
• Opvolgen en beheren van bestaande beleggingsportefeuilles.
• Administratief verwerken en opvolgen van de gemaakte afspraken en transacties.
• Proactief meedenken over opportuniteiten binnen de bestaande klantenportefeuille.
• Op termijn zelfstandig uitbouwen van duurzame klantenrelaties.
• Werken vanuit zowel het kantoor in Tielt als Wingene, afhankelijk van de noden en klanten.

Het grootste deel van je werk bestaat uit bancaire beleggingen. Ervaring met levensverzekeringen of tak 23 is mooi meegenomen, maar geen vereiste.