Wealth Advisor Associate: Build Client Wealth

TD Bank

New York (NY)

On-site

USD 66,560 - 99,320

Full time

14 days+

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Job summary

TD Bank recherche un Conseiller financier associé à Manhattan pour gérer et développer un portefeuille TD Wealth. Vous analyserez la situation financière des clients, proposerez des stratégies adaptées et assurerez une expérience client supérieure.

Le poste exige une formation en finance, les licences SIE/Series 7 et Series 66, ainsi qu’une capacité à voyager et à travailler en équipe avec les départements internes. Télétravail inexistant; poste sur site à New York.

Qualifications

Excellentes capacités de communication écrite et orale.
Capacité à développer des relations durables avec les clients et prospects.
Connaissance des produits de gestion de patrimoine et des stratégies d’investissement.
Capacité à voyager dans le territoire assigné et à coiffer les partenariats internes.

Responsibilities

Agir comme conseiller financier principal pour les clients TD Wealth, analyser leurs informations financières et proposer des solutions personnalisées.
Éduquer et conseiller sur les stratégies d’investissement et d’assurance et réaliser des analyses financières et des revues annuelles.
Développer une clientèle par acquisition et maintien d’un portefeuille, avec des objectifs trimestriels et annuels.
Former et coacher le personnel de vente au détail pour identifier des opportunités et collaborer avec les partenaires internes.