Wealth Advisor: Client-Centric Financial Planning

TD Bank Group; Burlington, Northern (VT, KY); Hybrid; USD 72,000 - 108,000; Full time

Job summary

TD Bank Group, basé à Burlington, Vermont, recherche un conseiller financier pour rejoindre son programme de 3 ans. Vous fournirez des conseils financiers, élaborerez des plans et gérerez des portefeuilles tout en atteignant des objectifs de vente et en renforçant les relations client.

Le candidat idéal possède des certifications SIE/Series et une expérience en vente et planification d'investissements. Poste exige mobilité locale et service clientèle d'exception dans un cadre TD Wealth.

Qualifications

• Licence ou diplôme équivalent souhaité; expérience en conseil financier valorisée.
• Connaissance des produits de gestion de patrimoine et des solutions d'investissement.
• Excellentes compétences en communication et relation client.

Responsibilities

• Fournir des conseils financiers personnalisés et des plans adaptés.
• Gérer le portefeuille des clients et recommander des solutions d'investissement.
• Réaliser des évaluations financières annuelles et maintenir le contact client.
• Atteindre les objectifs de vente et collaborer avec les équipes TD Wealth.

Skills

Conseil financier

Planification financière

Ventes d'investissements

Gestion de portefeuille

Education

Baccalauréat souhaité

Tools

SIE

Series 7

Series 63

Series 66

Job description

TD Bank Group, basé à Burlington, Vermont, recherche un conseiller financier pour rejoindre son programme de 3 ans. Vous fournirez des conseils financiers, élaborerez des plans et gérerez des portefeuilles tout en atteignant des objectifs de vente et en renforçant les relations client.

Le candidat idéal possède des certifications SIE/Series et une expérience en vente et planification d'investissements. Poste exige mobilité locale et service clientèle d'exception dans un cadre TD Wealth.