Wealth Advisory Associate: Grow Client Wealth

TD Bank; New York (NY); On-site; USD 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Une grande institution financière à New York recherche un(e) conseiller(ère) en richesse pour gérer les relations avec les clients, analyser leurs informations financières et proposer des stratégies d'investissement et d'assurance. Le candidat idéal a au moins 1 an d'expérience dans le secteur financier, possède un diplôme de baccalauréat et maîtrise les compétences en communication. Ce poste nécessite des déplacements dans le marché assigné et offre des opportunités d'éducation et de formation continue.

Qualifications

• 1+ an d'expérience dans le secteur des services financiers.
• SIE & Series 7 requis, L&H et Series 66 ou possibilité de les obtenir.
• Capacité à voyager dans le marché assigné cinq jours par semaine.

Responsibilities

• Gérer la relation avec les clients de TD Wealth.
• Analyser les informations financières des clients et proposer des stratégies.
• Éduquer et conseiller les clients sur les produits d'investissement.

Skills

Mandarin ou Cantonnais

Vente consultative

Compétences organisationnelles

Compétences en communication verbale et écrite

Compréhension des produits et services de richesse

Education

Baccalauréat

Tools

SalesForce

Money Guide Pro

Job description

Une grande institution financière à New York recherche un(e) conseiller(ère) en richesse pour gérer les relations avec les clients, analyser leurs informations financières et proposer des stratégies d'investissement et d'assurance. Le candidat idéal a au moins 1 an d'expérience dans le secteur financier, possède un diplôme de baccalauréat et maîtrise les compétences en communication. Ce poste nécessite des déplacements dans le marché assigné et offre des opportunités d'éducation et de formation continue.