Wealth Advisor Associate: Grow Client Wealth & Strategy

TD Bank; Pennsylvania; Sur place; USD 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

TD Bank recherche un gestionnaire de relations et conseiller financier pour TD Wealth, responsable de la gestion des relations clients, de l'analyse des besoins financiers et de la recommandation de solutions personnalisées. Ce poste requiert au moins un an d'expérience pertinente dans les services financiers, une solide compréhension des produits de gestion de patrimoine et des compétences en vente consultative. Une formation sera fournie pour assurer une excellente expérience client. Le candidat doit détenir un baccalauréat, ainsi que les certifications SIE et Series 7.

Qualifications

• 1+ années d'expérience dans les services financiers.
• SIE & Series 7 requis.
• Capacité à établir des relations avec des clients.

Responsabilités

• Gérer les relations avec les clients de TD Wealth.
• Analyser les informations financières des clients.
• Recommander des stratégies d'investissement personnalisées.

Connaissances

Compétences en ventes consultatives

Communication verbale et écrite

Gestion du temps

Formation

Baccalauréat

Outils

SalesForce

Description du poste

TD Bank recherche un gestionnaire de relations et conseiller financier pour TD Wealth, responsable de la gestion des relations clients, de l'analyse des besoins financiers et de la recommandation de solutions personnalisées. Ce poste requiert au moins un an d'expérience pertinente dans les services financiers, une solide compréhension des produits de gestion de patrimoine et des compétences en vente consultative. Une formation sera fournie pour assurer une excellente expérience client. Le candidat doit détenir un baccalauréat, ainsi que les certifications SIE et Series 7.