ANNUITY SERVICE SPECIALIST

Universal Insurance; Guaynabo (PR); On-site; USD 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Universal Life Insurance Company busca un Annuity Service Specialist para brindar servicio a clientes y productores en productos de anualidades y IRA's. Colaborará con el equipo de operaciones del área de inversiones para alcanzar metas.

Se requiere educación en Administración y experiencia en seguros/inversiones, así como dominio de herramientas ofimáticas. Se ofrece posición en Puerto Rico, con enfoque en atención al cliente y soporte operativos.

Qualifications

• Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad o Finanzas.
• Tres años de experiencia en seguros/inversiones o equivalente.
• Excelentes destrezas interpersonales y servicio al cliente.

Responsibilities

• Atender solicitudes de clientes y agentes sobre anualidades e IRA's.
• Apoyar a productores en gestiones de ventas y mercadeo.
• Coordinar comunicaciones escritas a agencias y productores.
• Procesar nuevo negocio y aportaciones de anualidades en el sistema.
• Realizar tareas administrativas y de archivo conforme a procedimientos.

Skills

Servicio al cliente

Resolución de conflictos

Análisis de información

Gestión de tiempo

Education

Bachillerato en Admin. de Empresas (Contabilidad/Finanzas)

Tools

Word

Excel

PowerPoint

Job description

Título del Puesto: Annuity Service Specialist

Compañía: Universal Life Insurance Company

Descripción general del puesto:

Responsable por ofrecer servicio a clientes y productores relacionados al producto variable y colabora en las operaciones de anualidades. Trabaja en conjunto con el equipo de operaciones del área de productos de inversión con el fin de lograr el cumplimiento de las metas y estrategias definidas.

Deberes y responsabilidades esenciales:

• Atiende solicitudes y ofrece servicio a clientes y agentes relacionadas a los productos de anualidades e IRA's.
• Atiende llamadas de productores en apoyo a las gestiones de ventas y mercadeo.
• Coordina y realiza comunicaciones escritas a agencias y productores.
• Brinda apoyo en gestiones de ventas realizadas por el equipo de mercadeo de anualidades.
• Da seguimiento a productores sobre negocio pendiente.
• Trabaja en apoyo a Universal Financial Services (UFS), atendiendo clientes y gestionando trámites de contratos, y brindando apoyo en asuntos relacionados a las operaciones de UFS.
• Procesa nuevo negocio y aportaciones adicionales de Anualidades en sistema.
• Procesa instrucciones en contratos de Anualidad según solicita el cliente o agente.
• Procesa y solicita transferencia de Anualidades externas.
• Procesa retiros en contratos de Anualidades según solicita el cliente y emite requisición de cheque para distribución a clientes.
• Realiza funciones administrativas y clericales tales como; fotocopiar documentos, crear y mantener un sistema de archivo de acuerdo a los procedimientos, extraer y archivar documentos físicos y electrónicos.
• Participa en tareas y/o proyectos especiales según solicitado.
• Esta descripción de deberes ha sido preparada para indicar la naturaleza general y nivel de trabajo que desempeñan los empleados dentro de su clasificación. Esta descripción no es ni puede ser interpretada como inventario de todas las tareas, deberes, responsabilidades y calificaciones requeridas a los empleados asignados al puesto.

Educación y/o experiencias

Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad o Finanzas. Mínimo tres (3) años de experiencia relacionada en la industria de seguros/inversión y conocimiento del mercado de valores o combinación equivalente de educación y experiencia.

Conocimiento de las prácticas y conceptos comunes de la industria y de la competencia.

Excelentes destrezas interpersonales, servicio y resolución de conflictos.

Capacidad de análisis de información, evaluación de casos y toma de decisiones acertadas.

Manejo de sistemas de computarizados como Word, Excel y PowerPoint.

Capacidad de manejar altos volúmenes de trabajo y cumplir fechas establecidas.

Manejo de varias tareas simultáneamente estableciendo prioridades y trabajar bajo presión.

Licencias y/o certificaciones:

No se requiere licencias y/o certificaciones para ejercer las funciones antes expuestas. Sin embargo, para la ejecución óptima de sus funciones se podría requerir licencias o certificaciones relacionadas al puesto.

Completamente bilingüe. Excelente dominio del idioma español e inglés tanto oral como escrito.