Specjalista ds. Umów Finansowych

Phinance; Bydgoszcz; Hybrid; PLN 60,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Karta MultiSport

Nagrody i wyjazdy integracyjne

Szkolenia KNF i licencje

Job summary

Phinance w Bydgoszczy poszukuje specjalisty ds. obsługi klienta i finansów, który analizuje sytuacje finansowe klientów indywidualnych, identyfikuje ich potrzeby i przygotowuje plany inwestycyjne, oszczędnościowe oraz ochronne.

Praca polega na budowaniu długofalowych relacji i pozyskiwaniu nowych klientów na podstawie rekomendacji.

Qualifications

• Komunikatywność, empatia oraz umiejętność słuchania klientów.
• Analityczne myślenie i chęć do nauki.
• Samodzielność oraz dobra organizacja pracy i priorytetów.
• Wykształcenie minimum średnie.
• Zaświadczenie o niekaralności KRK, wymagane do rejestracji licencji państwowych.

Responsibilities

• Analiza sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej klientów indywidualnych oraz badanie ich potrzeb.
• Tworzenie i prezentowanie planów inwestycyjnych, oszczędnościowych i ochronnych.
• Budowanie długofalowych relacji z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów na podstawie rekomendacji.
• Współpraca z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz konsultowanie złożonych umów z analitykami.
• Korzystanie z systemów CRM, asystentów sprzedaży online i systemów współdzielenia klienta.
• Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami; spotkania z klientami online i osobiście.

Skills

Komunikatywność

Empatia

Umiejętność słuchania klientów

Analityczne myślenie

Dobra organizacja pracy i priorytetów

Education

Średnie wykształcenie

Tools

CRM

Job description

Zakres obowiązków:

• Analiza sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej klientów indywidualnych oraz badanie ich potrzeb.
• Tworzenie i prezentowanie planów inwestycyjnych, oszczędnościowych i ochronnych.
• Budowanie długofalowych relacji z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów na podstawie rekomendacji.
• Współpraca z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz konsultowanie złożonych umów z analitykami.
• Korzystanie z systemów CRM, asystentów sprzedaży online i systemów współdzielenia klienta.
• Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami; spotkania z klientami online i osobiście.

Oferta:

• Płatne wdrożenie ze stałą podstawą finansową przez pierwsze 12 miesięcy oraz system prowizji i premii.
• Certyfikowane szkolenia, finansowanie egzaminów i licencji KNF oraz mentoring 1:1.
• Karta MultiSport, konkursy z nagrodami i wyjazdy integracyjne.

Kogo poszukujemy?

Wymagania kluczowe:

• Komunikatywność, empatia oraz umiejętność słuchania klientów.
• Analityczne myślenie i chęć do nauki.
• Samodzielność oraz dobra organizacja pracy i priorytetów.
• Wykształcenie minimum średnie.
• Zaświadczenie o niekaralności KRK, wymagane do rejestracji licencji państwowych.

Mile widziane:

• Doświadczenie w finansach, sprzedaży lub obsłudze klienta.
• Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe.