Ekspert ds. Planowania Finansowego

Solid Company; Bydgoszcz; Vor Ort; PLN 60.000 - 120.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Karta MultiSport

Premie kwartalne

Wsparcie finansowe na KNF

Szkolenia eksperckie

Zusammenfassung

Solid w Polsce poszukuje doświadczonego doradcy finansowego, który będzie tworzył spersonalizowane analizy i długoterminowe plany finansowe dla klientów zamożnych oraz firm. Kandydat prowadzi doradztwo w zakresie inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji biznesowej, buduje relacje partnerskie i zarządza bazą kontaktów.

Wymagane co najmniej roczne doświadczenie w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym oraz dobra znajomość produktów finansowych.

Qualifikationen

• Minimum rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym.
• Dobra znajomość produktów finansowych i bieżących trendów rynkowych.
• Wysoka etyka zawodowa oraz odpowiedzialne podejście do doradztwa majątkowego.
• Samodzielność, nastawienie na cel i dojrzałość w działaniu.
• Wykształcenie minimum średnie.
• Zaświadczenie o niekaralności wymagane do procedur licencyjnych.

Aufgaben

• Tworzenie indywidualnych analiz, kalkulacji i długoterminowych planów finansowych dla klientów zamożnych oraz firm.
• Kompleksowe doradztwo w inwestycjach, ubezpieczeniach, kredytach, emeryturach i sukcesji biznesowej.
• Budowanie oraz utrzymywanie długofalowych relacji partnerskich z klientami.
• Obsługa własnej bazy kontaktów oraz klientów przekazywanych przez firmę.
• Praca z CRM, systemem współdzielenia klientów i asystentem sprzedaży online.
• Prowadzenie spotkań online lub w warszawskim biurze oraz współpraca z instytucjami finansowymi.

Kenntnisse

Doradztwo finansowe

Analiza finansowa

Sprzedaż/negocjacje

Ausbildung

Wykształcenie minimum średnie

Wyższe ekonomiczne (mile widziane)

Jobbeschreibung

Zakres obowiązków:

• Tworzenie indywidualnych analiz, kalkulacji i długoterminowych planów finansowych dla klientów zamożnych oraz firm.
• Kompleksowe doradztwo w obszarze inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji biznesowej.
• Budowanie oraz utrzymywanie długofalowych relacji partnerskich z klientami.
• Obsługa własnej bazy kontaktów oraz klientów przekazywanych przez firmę.
• Praca z CRM, systemem współdzielenia klientów i asystentem sprzedaży online.
• Prowadzenie spotkań online lub w warszawskim biurze oraz współpraca z instytucjami finansowymi.

Warunki współpracy:

• Hybrydowy model pracy w Bydgoszczy lub Toruniu, z możliwością pracy z domu i w biurze w Warszawie.
• Samodzielne planowanie tygodnia i elastyczne godziny pracy.
• Wynagrodzenie prowizyjne, wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy, prowizje odnowieniowe i obsługowe oraz premie kwartalne.
• Finansowanie egzaminów KNF, dostęp do narzędzi analitycznych, kalkulatorów finansowych, mentoringu i szkoleń eksperckich.
• Karta MultiSport, systemy motywacyjne i wyjazdy integracyjne dla najlepszych doradców.

Kogo poszukujemy?

Wymagania kluczowe:

• Minimum rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym.
• Dobra znajomość produktów finansowych i bieżących trendów rynkowych.
• Wysoka etyka zawodowa oraz odpowiedzialne podejście do doradztwa majątkowego.
• Samodzielność, nastawienie na cel i dojrzałość w działaniu.
• Wykształcenie minimum średnie.
• Zaświadczenie o niekaralności wymagane do procedur licencyjnych.

Mile widziane:

• Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne.
• Prawo jazdy kat. B ułatwiające mobilność.