Spec Sls Wealth Insurance RBWM

HSBC Holdings plc; Región Centro; Presencial; MXN 480.000 - 700.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

HSBC Holdings plc busca un profesional orientado a promover soluciones de seguros para cubrir las necesidades patrimoniales de los clientes, con foco en el segmento Premier y clientes que no visitan sucursales con frecuencia, a través de ventas basadas en análisis de marketing y recomendaciones de RM.

La actividad implica trabajar con asesores Premier RM Retail Direct para identificar prospectos y realizar reuniones cara a cara, con el objetivo de cerrar ventas de ahorro, retiro o protección y

Formación

• Experiencia en ventas de seguros de vida, dotal, protección para el retiro (PPR) y captación en campo.
• Habilidades para detectar necesidades del cliente y realizar ventas consultivas.
• Habilidad para ventas cara a cara basadas en las necesidades del cliente.

Responsabilidades

• Trabajar con asesores Premier RM Retail Direct para detectar prospectos interesados en soluciones de ahorro, retiro o protección.
• MIS atiende a los clientes en oficina, negocio, sucursal o cualquier ubicación según agenda.
• Realizar reuniones cara a cara para detectar necesidades y venta.
• Ayudar a asesores Premier RM Retail Direct a identificar clientes beneficiables de conversación de protección, ahorro o retiro.
• Colaborar en cierre de ventas en sucursal cuando se visita a asesores Premier RM Retail Direct.
• Identificar y captar oportunidades de negocio en seguros mediante campañas basadas en análisis.
• Mantener alta tasa de envíos a emisión con seguimiento y postventa eficiente.
• Promover venta profesional de productos de seguros.
• Brindar asesoramiento especializado para garantizar satisfacción de necesidades de seguros y protección de clientes Premier NRC.
• Establecer relaciones eficaces con otros equipos de la sucursal y socios para asegurar servicio excepcional.
• Impulsar satisfacción de necesidades de clientes NRC Insurance ETB mediante campañas de venta directa y madurez.
• Construir y mantener cultura de equipo, garantizando referencias comerciales y compartir conocimientos.
• Apoyar referencias a la sucursal cuando se identifiquen otras necesidades del cliente.
• Identificar y capturar oportunidades de negocio a partir de referencias de clientes.
• Gestionar cartera de seguros individual para garantizar satisfacción y persistencia del cliente.

Conocimientos

Ventas de seguros

Prospección de clientes

Ventas consultivas

Atención al cliente

Conocimiento financiero

Descripción del empleo

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Objetivo del puesto:

Promocionar las soluciones de seguros de HSBC para satisfacer las necesidades patrimoniales de los clientes (en particular, ahorro, jubilación o inversión), incrementar la penetración de seguros a través del segmento Premier, con especial atención a los clientes que no visitan las sucursales con frecuencia, mediante oportunidades de venta basadas en programas analíticos de marketing, y recomendaciones de RM. Atender las necesidades de los clientes según sus preferencias horarias y de ubicación, mediante un modelo de ventas accesible y móvil.

Principales responsabilidades

Trabajo conjunto con asesores Premier RM Retail Direct para detectar prospectos que podrían estar interesados en iniciar una conversación sobre soluciones de ahorro, retiro o protección y que no visitan la sucursal frecuentemente.

MIS atiende a los clientes en oficina, negocio, sucursal o cualquier otra ubicación según la disponibilidad de agenda del cliente.

Realiza reuniones cara a cara con el cliente para llevar a cabo la detección de necesidades y venta.

Ayuda a los asesores Premier RM Retail Direct a identificar clientes potenciales que puedan beneficiarse de una conversación de protección, ahorro, retiro

Ayuda al cierre de ventas en sucursal cuando visita a los asesores Premier RM Retail Direct

Identificar y captar oportunidades de negocio en seguros con un seguimiento rápido de clientes potenciales y campañas basadas en análisis.

Mantener una alta tasa de envíos a emisión (con un seguimiento rápido y un servicio postventa eficiente).

Promover la venta profesional de productos de seguros.

Brindar asesoramiento especializado sobre soluciones de seguros adecuadas para garantizar la satisfacción de las necesidades de seguros y protección de los clientes Premier NRC.

Establecer relaciones de trabajo eficaces con otros equipos de la sucursal y otros socios relevantes que influyan en la experiencia del cliente con HSBC, para garantizar un enfoque coherente y la aplicación de un estándar de servicio excepcional.

Impulsar la satisfacción de múltiples necesidades de los clientes actuales de NRC Insurance ETB mediante campañas de venta directa y de madurez.

Construir y mantener una cultura de equipo positiva, garantizando referencias comerciales de calidad y habilidades de referencia entre los miembros del equipo, y contribuyendo al intercambio de conocimientos y habilidades sobre el producto. Construir relaciones con gerentes de relaciones y clientes.

Apoyar las referencias a la sucursal cuando se identifican otras necesidades del cliente (patrimoniales/no relacionadas con seguros).

Identificar y capturar oportunidades de negocio a partir de las referencias de los clientes y proporcionar referencias a gerentes de relaciones de clientes no bancarios para su incorporación.

Gestionar la cartera de seguros individual para garantizar la mayor tasa de satisfacción y persistencia del cliente.

Sólida experiencia en ventas de seguros de vida, dotal, protección para el retiro (PPR) y captación en campo (mínimo deseable 2 años)

Habilidad en ventas cara a cara basado en necesidades del cliente potencial

Habilidad para identificar necesidades del cliente

Sólidas habilidades para gestionar el proceso de ventas consultivas

Revocar cédula CNSF y delegar cartera

Sólidas habilidades de atención al cliente con la capacidad de brindar una experiencia excepcional y soluciones adaptadas a sus necesidades.

Profundo conocimiento de soluciones y productos financieros complejos, incluyendo el conocimiento de los mercados financieros, la dinámica socioeconómica y los requisitos regulatorios relevantes para los productos.

Amplio conocimiento del mercado externo, las condiciones del mercado, las nuevas soluciones de productos y la comprensión de las actividades actuales del mercado financiero.

Capacidad y experiencia demostradas para identificar correctamente las necesidades del cliente.

Sólidas habilidades para gestionar procesos de venta consultivos.

Trabajador en equipo con habilidades de colaboración.

Participación en programas de sostenibilidad/responsabilidad social, descuentos en más de 9,000 establecimientos y un plan de carrera a la medida de sus aspiraciones.

En HSBC, nos comprometemos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados, independientemente de su género, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencias religiosas, origen o cualquier otra característica personal.

Los empleados de HSBC actúan con integridad y valentía, manteniéndose firmes en lo correcto. Somos confiables, compartimos diferentes ideas y culturas, y nos conectamos con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.

En HSBC, nos enfocamos en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros empleados, así como en proteger sus derechos laborales y sociales.

En HSBC, ofrecemos a nuestros colaboradores más días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar del nuevo miembro de la familia o lamentar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de licencias remuneradas es líder en México; ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.