INVEX - ASESOR COMERCIAL

DEMO MIA; Naucalpan de Juárez; On-site; MXN 900,000 - 1,300,000; Full time

Benefits offered by this job

Bonos e incentivos por resultados

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Seguro de Vida

Fondo de Ahorro

Plan Privado de Retiro

Capacitación financiera continua

Job summary

INVEX Grupo Financiero busca profesionales para desarrollar y gestionar carteras de clientes de alto valor patrimonial, ofreciendo estrategias de inversión a la medida y servicios financieros conforme a CNBV, AMIB y políticas internas.

La posición exige experiencia en banca privada o casas de bolsa, dominio de mercados y productos financieros, y un manejo sólido de relaciones con clientes de alto perfil. Se ofrece un esquema de bonos y prestaciones competitivas.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o Actuaría (Titulado).
• AMIB Figura 3 vigente y con expediente en orden.
• Experiencia de 3 a 5 años en atracción de clientes e intermediación de activos en banca privada o casas de bolsa.
• Inglés intermedio/avanzado.

Responsibilities

• Atracción y captación de clientes de alto patrimonio para el crecimiento de la cartera.
• Asesoría financiera personalizada y diseño de portafolios de inversión.

Skills

Inglés (intermedio/avanzado)

Education

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Actuaría (Titulado)

Tools

Plataformas transaccionales financieras

Job description

Empresa: INVEX Grupo Financiero

Ubicación: Ciudad de México (Corporativo) / Modalidad Presencial

Área: Banca Privada y Patrimonial

Tipo de Contrato: Tiempo Indeterminado

Objetivo del Puesto

Desarrollar y gestionar carteras de clientes de alto valor patrimonial (High-Net-Worth Individual), ofreciendo estrategias integrales de inversión, captación y servicios financieros a la medida, asegurando el cumplimiento normativo y los estándares de confidencialidad y excelencia operativa distintivos de INVEX.

Responsabilidades Principales

• Atracción y Captación de Clientes: Prospección e incorporación de personas físicas y morales de alto patrimonio para el crecimiento de la cartera.
• Asesoría Financiera Personalizada: Diseñar y estructurar portafolios de inversión alineados a las metas y perfiles de riesgo del cliente, empleando instrumentos de Renta Variable, Deuda, Fondos de Inversión, Divisas y Derivados.
• Detección de Necesidades Integrales: Canalizar requerimientos patrimoniales hacia áreas de especialidad como Negocio Fiduciario, Crédito Estructurado y Previsión Social.
• Cumplimiento y Regulación: Garantizar que las aperturas y la transaccionalidad cumplan con las normativas vigentes (CNBV, AMIB, PLD/FT) y los controles internos del grupo.
• Seguimiento y Fidelización: Mantener una comunicación constante para la revisión periódica de rendimientos y el rebalanceo de portafolios.

Perfil Requerido

• Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Actuaría o carreras afines (Titulado).
• Certificaciones: AMIB Figura 3 (Asesor en Estrategias de Inversión) vigente y con expediente en orden.
• Experiencia: Mínimo de 3 a 5 años en atracción de clientes e intermediación de activos en la banca privada o casas de bolsa.
• Idiomas: Inglés intermedio / avanzado.
• Conocimientos Técnicos: Mercado de Capitales, Mercado de Dinero, productos fiduciarios, análisis de riesgo y manejo de plataformas transaccionales financieras.

Competencias Clave

• Orientación al Cliente y Discreción: Trato institucional de alto nivel y confidencialidad absoluta en la gestión patrimonial.
• Visión Comercial y Negociación: Capacidad de prospección y cierre de operaciones de alto valor.
• Capacidad Analítica: Habilidad para interpretar el entorno macroeconómico y traducirlo en decisiones operativas.
• Gestión del Tiempo: Autogestión de agenda y trabajo orientado a metas institucionales.

Beneficios y Oferta Institucional

• Sueldo base competitivo más atractivo esquema de bonos e incentivos por resultados.
• Prestaciones superiores a las de ley (Seguro de Gastos Médicos Mayores, Seguro de Vida, Fondo de Ahorro, Plan Privado de Retiro).
• Plan de capacitación financiera continua y desarrollo dentro de INVEX.