Ejecutivo Premier: Asesor Financiero De Clientes Elite

HSBC Holdings plc; Tijuana; Presencial; MXN 1.200.000 - 2.100.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

HSBC Holdings plc está buscando un Asesor Financiero Patrimonial para su división de banca privada en Tijuana, Baja California. Serás el punto principal de contacto para clientes de alto patrimonio, brindando asesoría integral en planificación financiera, inversiones y gestión de activos para preservar y hacer crecer su patrimonio.

El candidato ideal posee al menos 6 años de experiencia en gestión patrimonial o banca privada, una sólida red de contactos y excelentes habilidades de comunicación y

Formación

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado.
• Certificaciones CFP valoradas para el perfil.
• Experiencia y red de contactos en banca privada.

Responsabilidades

• Desarrollar y ejecutar planes financieros personalizados para clientes de alto patrimonio.
• Asesorar sobre inversiones, diversificación de portafolios y gestión de riesgos.
• Proporcionar orientación fiscal y de sucesión para optimizar el patrimonio familiar.
• Identificar oportunidades de negocio y captar nuevos clientes de alto perfil.
• Mantener conocimiento profundo de productos financieros, mercados y regulaciones.

Educación

Licenciatura en Finanzas

CFP (valorado)

Administración

Economía

Descripción del empleo

• Ofertas de Ejecutivo Premier Asesor Financiero...

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Asesor Financiero Patrimonial - Banca Privada

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Patrimonial experimentado para unirse a su división de banca privada en Tijuana, Baja California . Serás el principal punto de contacto para clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento integral en planificación financiera, inversiones, gestión de activos y estrategias de sucesión. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, comprendiendo las necesidades financieras únicas de cada cliente y proporcionando soluciones personalizadas para preservar y hacer crecer su patrimonio. Este rol es fundamental para expandir nuestra base de clientes y consolidar nuestra presencia en el mercado, trabajando en una ciudad fronteriza clave con gran dinamismo económico.

• Desarrollar y ejecutar planes financieros personalizados para clientes de alto patrimonio neto.
• Asesorar sobre estrategias de inversión, diversificación de portafolios y gestión de riesgos.
• Proporcionar orientación experta en planificación fiscal y sucesoria para optimizar el patrimonio familiar.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y captar nuevos clientes de alto perfil.
• Mantener un conocimiento profundo de los productos financieros, mercados y regulaciones.
• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado; certificaciones como CFP son altamente valoradas.
• Mínimo de 6 años de experiencia en gestión patrimonial, banca privada o asesoramiento financiero de alto nivel.
• Sólida red de contactos y capacidad probada para atraer y retener clientes.
• Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de negociación.
• Conocimiento de los mercados financieros y las estrategias de inversión para