Banquero patrimonial Zona Santa Fe CDMX

HSBC Holdings plc; Cuauhtémoc; On-site; MXN 800,000 - 1,100,000; Full time

Benefits offered by this job

Permisos con goce de sueldo

Job summary

Banquero patrimonial para la zona Santa Fe CDMX busca gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales. Se requiere entender planificación financiera para identificar necesidades y proponer soluciones que hagan crecer el patrimonio del cliente y del segmento.

El perfil combina experiencia en banca, manejo de portafolios y habilidades de análisis, comunicación y negociación, trabajando con equipos internos para ofrecer soluciones integrales y un servicio de alta

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas (deseable Maestría).
• Certificación AMIB Figura 3 vigente es requerida.
• Experiencia mínima de 2 años en banca o segmento patrimonial.
• Conocimiento de mercados financieros, productos de inversión y planificación patrimonial.

Responsibilities

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de 500–700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
• Utilizar herramientas institucionales de revisión financiera y documentar resultados.
• Analizar situación, objetivos y necesidades de cada cliente para proponer soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en AUM, TOI, rentabilidad y diversificación.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento y otros productos según perfil del cliente.
• Fortalecer retención y crecimiento de clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en confianza y servicio de calidad.
• Trabajar con HSBC y equipos internos para ofrecer soluciones integrales.
• Mantener comunicación clara y oportuna con clientes y equipos.

Skills

Cliente enfocado

Comunicación efectiva

Negociación

Análisis financiero

Gestión de cartera

Trabajo en equipo

Education

Licenciatura/Ingeniería

Maestría (deseable)

Certificación AMIB Figura 3 vigente

Job description

Banquero patrimonial Zona Santa Fe CDMX

Ubicación: Cuauhtemoc, Distrito Federal, MX, 06500

Campo personalizado 3: HSBC

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Fecha: 21 oct 2026

Job description

Objetivo del puesto

Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.

Principales responsabilidades

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:
• Activos bajo gestión (AUM).
• Ingresos totales de operación (TOI).
• Rentabilidad y diversificación.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.
• Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.
• Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.
• Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.

Requisitos académicos y profesionales

• Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas.
• Maestría (deseable)
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido)
• Inglés intermedio-avanzado: (deseable)

Conocimientos técnicos

• Mercados financieros y de capitales.
• Productos y soluciones de inversión.
• Instrumentos financieros y alternativas de diversificación.
• Planeación financiera y análisis patrimonial.
• Macroeconomía y principales variables económicas.
• Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera.
• Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.
• Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros.

Competencias y habilidades

• Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza.
• Comunicación efectiva, oral y escrita.
• Habilidades de negociación y persuasión.
• Orientación comercial y enfoque en resultados.
• Capacidad de análisis financiero.
• Identificación de oportunidades de negocio.
• Resolución de problemas.
• Planeación, organización y seguimiento.
• Trabajo colaborativo y generación de sinergias.
• Adaptabilidad y manejo de prioridades.
• Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.

En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.

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