ASESOR PATRIMONIAL EN SEGUROS (HIBRIDO)

Grupo AETHIA; Puebla de Zaragoza; Hybrid; MXN 240,000 - 340,000; Full time

Job summary

Grupo AETHIA busca un ASESOR PATRIMONIAL EN SEGUROS para acompañar a las personas en la planificación y protección de su patrimonio mediante soluciones aseguradoras y financieras. Analizarás la situación económica de cada cliente, diseñarás propuestas y harás seguimiento para ajustar recomendaciones ante cambios personales o del mercado.

El puesto es tiempo completo, híbrido con componente presencial y se desempeña principalmente on-site en Puebla, México.

Qualifications

• Planificación patrimonial y sucesoria, con conocimientos básicos legales y fiscales.
• Planificación financiera: diagnóstico, presupuestos y estrategias de ahorro y protección.
• Conocimientos en inversiones y gestión de riesgos.
• Experiencia en seguros de vida, salud, ahorro y protección patrimonial, y gestión de siniestros.
• Formación en Economía/Finanzas/Administración/Derecho, y manejo de herramientas ofimáticas y CRM.
• Aptitudes comerciales, orientación a objetivos, comunicación clara y servicio al cliente.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, gestión del tiempo y aprendizaje continuo.

Skills

Planificación patrimonial

Estate Planning

Financial Planning

Gestión de inversiones

Gestión de siniestros

CRM

Comunicación

Trabajo en equipo

Education

Economía

Finanzas

Administración

Derecho

Tools

CRM

Herramientas ofimáticas

Job description

Descripción del puesto

En el puesto de ASESOR PATRIMONIAL EN SEGUROS en Grupo AETHIA te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y protección de su patrimonio mediante soluciones aseguradoras y financieras. En tu día a día, analizarás la situación económica y patrimonial de cada cliente, diseñarás propuestas de seguros y productos financieros adaptadas a sus objetivos, y realizarás seguimiento periódico para ajustar las recomendaciones según cambios personales o del mercado. También gestionarás renovaciones, siniestros y documentación, mantendrás una relación cercana y de confianza con la cartera de clientes y colaborarás con el equipo comercial y de back office para asegurar una experiencia excelente. Este es un puesto de tiempo completo, híbrido con componente presencial, y se desempeña principalmente de forma on-site en Puebla, México.

Requisitos

• Aptitudes en planificación patrimonial y sucesoria, incluyendo Estate Planning y conocimiento básico de aspectos legales y fiscales relacionados.
• Aptitudes en planificación financiera (Financial Planning y Finance), con capacidad para elaborar diagnósticos, presupuestos y estrategias de ahorro y protección.
• Conocimientos en inversiones (Investments), evaluación de riesgos y comprensión de productos financieros orientados a la creación de patrimonio.
• Experiencia en seguros (Insurance), especialmente en seguros de vida, salud, ahorro, retiro y protección patrimonial, así como en la gestión de siniestros.
• Formación recomendada en Economía, Finanzas, Administración, Derecho o similar, junto con manejo profesional de herramientas ofimáticas y CRM.
• Aptitudes comerciales, orientación a objetivos, habilidades de comunicación, capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla y vocación de servicio al cliente.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, organización del tiempo, ética profesional y motivación por el aprendizaje continuo en finanzas y seguros.