Consultor Patrimonial y de Seguros

adm Consultoría Profesional; Puebla de Zaragoza; Hybrid; MXN 240,000 - 420,000; Full time

Benefits offered by this job

Apoyo de promotora con 60 años deexper

Job summary

Adm Consultoría Profesional busca un Asesor Patrimonial y de Seguros para acompañar a clientes en la planificación de su patrimonio y la protección de sus activos. Diseñarás estrategias de ahorro, propondrás soluciones de seguros y realizarás diagnósticos financieros.

Trabajarás en una modalidad híbrida, ubicado en Puebla, con reuniones, propuestas personalizadas y seguimiento de pólizas a largo plazo, con el respaldo de una promotora con 60 años de experiencia.

Qualifications

• Capacidad para planificar y ejecutar estrategias de ahorro e inversión.
• Aptitudes para prospección y seguimiento a clientes.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, organización del tiempo y ética profesional.

Responsibilities

• Acompañar a las personas en la planificación de su patrimonio y la protección de sus activos.
• Realizar diagnósticos financieros y diseñar estrategias de ahorro e inversión.
• Proponer soluciones de seguros y revisar periódicamente los planes patrimoniales.

Skills

Planificación financiera

Prospección y seguimiento a clientes

Trabajo en equipo

Autogestión

Gestión de confianza y ética

Education

Título a nivel licenciatura

Tools

Laptop propia

Job description

Como Asesor Patrimonial y de Seguros en Adm Consultoría Profesional, te encargarás de acompañar a las personas en la planificación de su patrimonio y la protección de sus activos. En tu día a día, realizarás diagnósticos financieros, diseñarás estrategias de ahorro e inversión, y propondrás soluciones de seguros adaptadas a cada necesidad. Mantendrás reuniones, prepararás propuestas personalizadas, harás seguimiento de pólizas y revisarás periódicamente los planes patrimoniales para ajustarlos a sus objetivos.

Trabajarás en estrecha colaboración con el equipo de la empresa, utilizando herramientas digitales para análisis y presentación de informes. Este es una actividad a tiempo completo con modalidad híbrida, ubicado en Puebla, PUE, donde combinarás trabajo presencial con parte del trabajo desde casa. Es iniciar tu propio negocio en el giro de seguros, con todo el apoyo y respaldo de la promotoría con 60 años de experiencia.

Requisitos

• Aptitudes en planificación y apego a procesos
• Capacidad para manejar la tolerancia a la frustración
• Auto gestionable y responsable
• Experiencia en prospección y seguimiento a clientes
• Formación a nivel licenciatura
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, organización del tiempo, ética profesional, compromiso con la mejora continua.
• Contar con laptop propia
• Disponibilidad de tiempo.