Asesor Financiero y Patrimonial Remoto y Flexible

Seguros Monterrey New York Life; Ciudad de México; Hybrid; MXN 279,000 - 502,000; Full time

Benefits offered by this job

Modalidad remota con actividades presn

Horario flexible

Job summary

Seguros Monterrey New York Life busca un Especialista en Asesoría Financiera y Patrimonial para acompañar a personas y familias en decisiones que les brinden seguridad financiera. La posición combina ventas consultivas con asesoría patrimonial, enfocada en soluciones personalizadas y relaciones a largo plazo.

La modalidad es principalmente remota con algunas actividades presenciales de capacitación, orientación y acompañamiento.

Qualifications

• Gusto por ayudar y asesorar a otras personas.
• Facilidad para crear relaciones de confianza.
• Habilidades de comunicación, escucha y negociación.
• Organización y buena administración del tiempo.
• Enfoque en resultados y actitud emprendedora.
• Disciplina para trabajar de forma independiente.
• Interés por temas financieros, ahorro y planeación del futuro.
• Conocimiento básico de Excel y CRM.
• Integridad y motivación por retos

Responsibilities

• Prospectar y analizar las necesidades de cada cliente para soluciones personalizadas.
• Dar seguimiento a clientes y construir relaciones de largo plazo.
• Elaborar propuestas y administrarlas.
• Mantener actualizada la información y documentación de cada caso.
• Capacitarte continuamente para mantenerte al día en productos y prácticas.
• Trabajar con altos estándares de ética y servicio.

Skills

Prospectar y analizar necesidades

Relaciones de largo plazo

Comunicación y negociación

Autonomía y disciplina

Excel básico

CRM deseable

Ética y servicio al cliente

Education

Licenciatura terminada (deseable)

Certificado de Bachillerato indispensable

Tools

CRM

ERP

Excel

Job description

Seguros Monterrey New York Life busca un Especialista en Asesoría Financiera y Patrimonial para acompañar a personas y familias en decisiones que les brinden seguridad financiera. La posición combina ventas consultivas con asesoría patrimonial, enfocada en soluciones personalizadas y relaciones a largo plazo.

La modalidad es principalmente remota con algunas actividades presenciales de capacitación, orientación y acompañamiento.