Asesor Financiero y de Seguros

Seguros Monterrey New York Life; Zacatecas; Hybrid; MXN 152.000 - 182.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Seguros Monterrey New York Life, con base en Zacatecas, busca un Asesor Financiero y de Seguros para acompañar a personas y familias en la planificación de su futuro económico mediante soluciones de seguro y productos financieros.

Te encargarás de identificar necesidades de protección, ahorro e inversión, diseñar planes de vida, salud y retiro, y mantener tu cartera de clientes, organizando reuniones y gestionando la documentación para contratar y mantener pólizas.

Qualifikationen

• Capacidad para diseñar estrategias personalizadas en finanzas y asesoría.
• Habilidad para acompañar a clientes en decisiones económicas y de inversión.
• Competencia en explicar productos y riesgos de forma clara.

Aufgaben

• Identificar necesidades de protección, ahorro e inversión de clientes.
• Diseñar planes de vida, salud y retiro personalizados.
• Gestionar cartera de clientes y gestionar documentación para pólizas.

Kenntnisse

Planificación financiera

Asesoría financiera

Aptitudes comerciales

Ausbildung

Formación en economía, finanzas, administración o afines

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Descripción de la empresa Seguros Monterrey New York Life es una empresa aseguradora con sede en la Ciudad de México, especializada en seguros de vida y gastos médicos mayores, con más de 86 años de experiencia en el sector. Contamos con el respaldo internacional de New York Life y una red de más de 6.000 asesores de seguros a nivel nacional. Ofrecemos una amplia variedad de planes que cubren necesidades clave en cada etapa de la vida, como educación, ahorro y protección ante situaciones que ponen a prueba la estabilidad económica de las familias. Somos la empresa mexicana con mayor número de asesores en la Mesa Redonda del Millón de Dólares (Million Dollar Round Table). Según Great Place to Work Institute, ocupamos el 1.er lugar como la mejor aseguradora para trabajar en México.

Descripción del puesto Como Asesor Financiero y de Seguros, tu puesto se centrará en acompañar a personas y familias en la planificación de su futuro económico mediante soluciones de seguro y productos financieros. En tu día a día, identificarás necesidades de protección, ahorro e inversión, diseñarás planes personalizados de vida, salud y retiro, y darás seguimiento continuo a tu cartera de clientes para asegurar que sus objetivos financieros se mantengan alineados con sus circunstancias. También organizarás reuniones, harás análisis de perfil financiero, presentarás alternativas de inversión y protección, y gestionarás la documentación necesaria para la contratación y mantenimiento de pólizas. Este es un puesto de tiempo completo en modalidad híbrida, con base en Zacatecas, ZAC, combinando trabajo presencial con parte de tus tareas realizadas desde casa.

Requisitos

• Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera para diseñar estrategias personalizadas y acompañar a clientes en la toma de decisiones económicas.
• conocimientos sólidos en finanzas y productos financieros, incluyendo seguros de vida, gastos médicos mayores soluciones ahorro protección.
• Experiencia o interés en planificación de jubilación y diseño de planes de retiro, enfocándote en la seguridad económica a largo plazo.
• Aptitudes en inversiones y construcción de portafolios básicos, con capacidad para explicar riesgos y beneficios de forma clara y cercana.
• Formación mínima recomendada en economía, finanzas, administración o carreras afines, así como habilidades comerciales, orientación a resultados y gusto por el trabajo con personas.
• Capacidad para organizar tu tiempo, trabajar de forma autónoma en modalidad híbrida, manejo competente de herramientas digitales y comunicación efectiva tanto presencial como en remoto.