Asesor Financiero de Seguros Remoto – Patrimonio

The Big Job Site; Veracruz; Remote; MXN 300,000 - 540,000; Full time

Job summary

The Big Job Site busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros de vida, inversión y ahorro.

Trabajarás de forma remota a nivel nacional, construyendo relaciones de confianza a largo plazo, y brindando asesoramiento claro sobre productos financieros y de seguros para proteger el

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín.
• Certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de seguros/inversión.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

Skills

Experiencia en asesoría financiera

Ventas de seguros

Education

Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín

Job description

The Big Job Site busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros de vida, inversión y ahorro.

Trabajarás de forma remota a nivel nacional, construyendo relaciones de confianza a largo plazo, y brindando asesoramiento claro sobre productos financieros y de seguros para proteger el