Asesor Financiero - Planificador de Futuro Híbrido

Seguros Monterrey New York Life; Zacatecas; Hybrid; MXN 152,000 - 182,000; Full time

Job summary

Seguros Monterrey New York Life, con base en Zacatecas, busca un Asesor Financiero y de Seguros para acompañar a personas y familias en la planificación de su futuro económico mediante soluciones de seguro y productos financieros.

Te encargarás de identificar necesidades de protección, ahorro e inversión, diseñar planes de vida, salud y retiro, y mantener tu cartera de clientes, organizando reuniones y gestionando la documentación para contratar y mantener pólizas.

Qualifications

• Capacidad para diseñar estrategias personalizadas en finanzas y asesoría.
• Habilidad para acompañar a clientes en decisiones económicas y de inversión.
• Competencia en explicar productos y riesgos de forma clara.

Responsibilities

• Identificar necesidades de protección, ahorro e inversión de clientes.
• Diseñar planes de vida, salud y retiro personalizados.
• Gestionar cartera de clientes y gestionar documentación para pólizas.

Skills

Planificación financiera

Asesoría financiera

Aptitudes comerciales

Education

Formación en economía, finanzas, administración o afines

Tools

CRM

Job description

Seguros Monterrey New York Life, con base en Zacatecas, busca un Asesor Financiero y de Seguros para acompañar a personas y familias en la planificación de su futuro económico mediante soluciones de seguro y productos financieros.

Te encargarás de identificar necesidades de protección, ahorro e inversión, diseñar planes de vida, salud y retiro, y mantener tu cartera de clientes, organizando reuniones y gestionando la documentación para contratar y mantener pólizas.