Asesor Financiero: Planificación y Estrategias de Inversión

Finanzën Consultores; Oaxaca de Juárez; Hybrid; MXN 250,000 - 420,000; Full time

Job summary

Finanzën Consultores busca un Asesor financiero para un puesto de tiempo completo y presencial en Oaxaca, con modalidad remota dentro de México. Ayudarás a las personas a definir objetivos económicos, diseñar planes personalizados y proponer estrategias para optimizar recursos.

Analizarás la situación financiera de cada cliente, revisarás productos de inversión y ahorro, y presentarás recomendaciones claras.

Qualifications

• Aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera.
• Conocimientos en finanzas y planificación de jubilación, para analizar ingresos, gastos y necesidades futuras.
• Experiencia en inversiones y productos financieros, evaluando riesgo y diversificación.
• Formación en Finanzas, Economía o Administración; se valoran certificaciones profesionales.
• Aptitudes analíticas, capacidad para explicar conceptos complejos y enfoque en la experiencia del cliente.
• Manejo fluido de hojas de cálculo y herramientas digitales de gestión financiera, y capacidad de aprender cambios regulatorios.

Responsibilities

• Definir objetivos financieros de clientes y elaborar planes a medida.
• Analizar situación financiera y revisar productos de inversión y ahorro.
• Presentar recomendaciones claras y transparentes y hacer seguimiento de resultados.
• Participar en reuniones, talleres y sesiones informativas para captar y fidelizar clientes.

Skills

Planificación financiera

Asesoría financiera

Análisis de ingresos y gastos

Conocimientos de inversiones

Ética profesional

Education

Formación en Finanzas

Tools

Excel

Job description

Finanzën Consultores busca un Asesor financiero para un puesto de tiempo completo y presencial en Oaxaca, con modalidad remota dentro de México. Ayudarás a las personas a definir objetivos económicos, diseñar planes personalizados y proponer estrategias para optimizar recursos.

Analizarás la situación financiera de cada cliente, revisarás productos de inversión y ahorro, y presentarás recomendaciones claras.