Asesor financiero

Finanzën Consultores; Oaxaca de Juárez; Hybrid; MXN 250,000 - 420,000; Full time

Job summary

Finanzën Consultores busca un Asesor financiero para un puesto de tiempo completo y presencial en Oaxaca, con modalidad remota dentro de México. Ayudarás a las personas a definir objetivos económicos, diseñar planes personalizados y proponer estrategias para optimizar recursos.

Analizarás la situación financiera de cada cliente, revisarás productos de inversión y ahorro, y presentarás recomendaciones claras.

Qualifications

• Aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera.
• Conocimientos en finanzas y planificación de jubilación, para analizar ingresos, gastos y necesidades futuras.
• Experiencia en inversiones y productos financieros, evaluando riesgo y diversificación.
• Formación en Finanzas, Economía o Administración; se valoran certificaciones profesionales.
• Aptitudes analíticas, capacidad para explicar conceptos complejos y enfoque en la experiencia del cliente.
• Manejo fluido de hojas de cálculo y herramientas digitales de gestión financiera, y capacidad de aprender cambios regulatorios.

Responsibilities

• Definir objetivos financieros de clientes y elaborar planes a medida.
• Analizar situación financiera y revisar productos de inversión y ahorro.
• Presentar recomendaciones claras y transparentes y hacer seguimiento de resultados.
• Participar en reuniones, talleres y sesiones informativas para captar y fidelizar clientes.

Skills

Planificación financiera

Asesoría financiera

Análisis de ingresos y gastos

Conocimientos de inversiones

Ética profesional

Education

Formación en Finanzas

Tools

Excel

Job description

Descripción del puesto

Como Asesor financiero en Finanzën Consultores, tendrás un puesto de tiempo completo y presencial en Oaxaca, y remoto en México. En tu día a día acompañarás a las personas en la definición de sus objetivos económicos, elaborando planes financieros personalizados y proponiendo estrategias para optimizar sus recursos. Analizarás la situación financiera de cada cliente, revisarás productos de inversión y ahorro, y presentarás recomendaciones claras y transparentes.

También realizarás seguimiento periódico de resultados, ajustarás los planes según cambios en el mercado o en la vida del cliente y colaborarás con el equipo para mantener actualizadas herramientas, modelos y documentación financiera. Además, participarás en reuniones presenciales, talleres y sesiones informativas para captar y fidelizar clientes.

Requisitos

• Aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para diseñar planes a medida y acompañar a las personas en decisiones económicas clave.
• Conocimientos en finanzas y planificación de jubilación, siendo capaz de analizar ingresos, gastos y necesidades futuras para recomendar estrategias sostenibles.
• Experiencia en inversiones y productos financieros, incluyendo evaluación de riesgo, diversificación y alineación con los objetivos de cada cliente.
• Formación en áreas como Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar; se valoran certificaciones profesionales relacionadas con asesoría financiera.
• Aptitudes analíticas, capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla, orientación a resultados, ética profesional y enfoque en la experiencia de la persona cliente.
• Manejo fluido de hojas de cálculo y herramientas digitales de gestión financiera, así como disposición para aprender y adaptarse a cambios regulatorios y del mercado.