Asesor Financiero Presencial en Monterrey: Planifica y Protege
AGENCIA MTY (SEGUROS MONTERREY)
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Job summary
La posición de Asesor financiero en AGENCIA MTY (SEGUROS MONTERREY) acompaña a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales, ayudándolas a decidir entre ahorro, inversión y seguros.
Analizarás el perfil económico de cada cliente, presentarás propuestas personalizadas y harás seguimiento de objetivos; coordinarás reuniones, prepararás simulaciones y explicarás opciones, siempre con trato cercano y profesional, en jornada completa presencial en Monterrey.
Qualifications
- Aptitudes personales como comunicación clara, orientación a objetivos, empatía y ética profesional.
- Capacidad para trabajar en equipo y gestionar varias tareas de forma organizada.
Responsibilities
- Analizarás el perfil económico de cada cliente.
- Elaborarás propuestas personalizadas de productos financieros y de seguros.
- Realizarás seguimiento periódico de objetivos y necesidades.
- Coordinarás reuniones con clientes y prepararás simulaciones financieras.
- Explicarás de forma clara las distintas opciones disponibles, con trato cercano y profesional.
Skills
Job description
La posición de Asesor financiero en AGENCIA MTY (SEGUROS MONTERREY) acompaña a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales, ayudándolas a decidir entre ahorro, inversión y seguros.
Analizarás el perfil económico de cada cliente, presentarás propuestas personalizadas y harás seguimiento de objetivos; coordinarás reuniones, prepararás simulaciones y explicarás opciones, siempre con trato cercano y profesional, en jornada completa presencial en Monterrey.
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