Asesor financiero de seguros

FIRMAGESTO ASESORES PATRIMONIALES SCP; Monterrey; Híbrido; MXN 260.000 - 360.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

FIRMAGESTO ASESORES PATRIMONIALES SCP en Monterrey busca asesor financiero de seguros para analizar la situación económica de cada cliente y diseñar soluciones personalizadas. El puesto combina asesoría, elaboración de propuestas y seguimiento de pólizas, con foco en seguridad patrimonial y objetivos personales.

La posición es a jornada completa, modalidad híbrida, requiere experiencia en seguros y finanzas, y capacidad para comunicar con claridad.

Formación

• Capacidad para desarrollar y revisar planes de planificación financiera y planificación de jubilación orientados a distintos perfiles de clientes.
• Conocimientos sólidos en finanzas personales y gestión financiera básica para interpretar estados financieros y propuestas de productos.
• Experiencia o buena base en seguros (vida, salud, protección patrimonial) y su integración en la planificación global de riesgos.
• Aptitudes en inversiones, comprensión de productos de ahorro e inversión y habilidades para explicar riesgos y oportunidades de forma sencilla.
• Formación en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valora experiencia previa en asesoría financiera o correduría de seguros.
• Buenas aptitudes de comunicación, escucha activa, orientación a la persona cliente, trabajo en equipo y uso habitual de herramientas digitales y ofimáticas.

Responsabilidades

• Asesorar a clientes en seguros y productos financieros, adaptando soluciones a sus objetivos.
• Elaborar propuestas y seguimiento periódico de pólizas y carteras.
• Apoyar en la tramitación de siniestros y modificaciones contractuales.
• Coordinar planes de protección, ahorro e inversión a medio y largo plazo, con comunicación clara con la clientela.

Conocimientos

Planificación financiera

Gestión de finanzas personales

Comunicación efectiva

Análisis de riesgos

Educación

Economía/finanzas/administración de empresas o similar

Herramientas

Herramientas ofimáticas

Descripción del empleo

Descripción del puesto

Como Asesor financiero de seguros en la empresa FIRMAGESTO ASESORES PATRIMONIALES SCP, te encargarás de analizar la situación económica de cada cliente y diseñar soluciones de seguros y productos financieros adaptadas a sus objetivos personales y patrimoniales. En tu día a día realizarás reuniones de asesoramiento, elaboración de propuestas, seguimiento periódico de pólizas y carteras, y apoyo en la tramitación de siniestros y modificaciones contractuales. Coordinarás planes de protección, ahorro e inversión a medio y largo plazo, manteniendo una comunicación clara y constante con las personas clientas para revisar su planificación financiera. Este es un puesto a jornada completa, con modalidad híbrida, localizado en Monterrey, NLE, donde combinarás trabajo presencial con parte del trabajo desde casa.

Requisitos

• Capacidad para desarrollar y revisar planes de planificación financiera y planificación de jubilación orientados a distintos perfiles de clientes.
• Conocimientos sólidos en finanzas personales y gestión financiera básica para interpretar estados financieros y propuestas de productos.
• Experiencia o buena base en seguros (vida, salud, protección patrimonial) y su integración en la planificación global de riesgos.
• Aptitudes en inversiones, comprensión de productos de ahorro e inversión y habilidades para explicar riesgos y oportunidades de forma sencilla.
• Formación en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valora experiencia previa en asesoría financiera o correduría de seguros.
• Buenas aptitudes de comunicación, escucha activa, orientación a la persona cliente, trabajo en equipo y uso habitual de herramientas digitales y ofimáticas.